烯石电车新材料(06128)拟发售约469.57万股美国预托股份 净筹约940万美元

智通财经APP讯，烯石电车新材料(06128)发布公告，于2022年8月16日(美国东部时间)，该公司与包销商订立包销协议，内容有关发售。公司将予发售的美国预托股份代表作为相关证券的新发行普通股。每股美国预托股份相当于20股相关股份。

公司将发售约469.57万股美国预托股份(相当于合共总面值为93.91万港元的9391.31万股相关股份)。公司亦向包销商授出可于生效日期后的45天内行使的购股权，可向公司购买最多70.43万股额外美国预托股份(相当于合共总面值为14.09万港元的1408.69万股相关股份)以弥补超额配发(如有)。

于本公布日期，公司已发行5.41亿股普通股及3.24亿股优先股。假定公司已发行股本于本公布日期至交割日期将不会变动，则总数1.08亿股相关股份(经计及超额配股权后)相当于经配发及发行相关股份扩大后已发行普通股的约16.63%;发售价每股美国预托股份2.5美元相当于每股相关股份约0.9798港元，较联交所于2022年8月16日(香港时间)所报每股普通股收市价1.14港元折让约14.05%。

公司已申请美国预托股份于美国证券交易所上市。待上市时满足一切要求时，公司的美国预托股份于美国证券交易所上市连同发售的申请已获批准，并于2022年8月12日生效，惟有待发行通知。美国预托股份将于美国证券交易所进行买卖，股票代码为“GRFX”。预期美国预托股份将于2022年8月17日(美国东部时间)于美国证券交易所开始买卖。

公告称，发售亦将有助于拓宽公司股东群体，提升公司企业形象，进一步加强普通股的资金流动性，并为公司在美国资本市场提供更多渠道。预计于削减包销费用及预计开支约150万美元后，所得款项净额约940万美元将自发售筹集(假设将不会行使超额配股权)，其中，约330万美元拟用于改进及扩建集团石墨烯产品业务的生产设备;约300万美元拟用于偿还短期债务;及约310万美元拟用于营运资金及一般公司用途。倘行使超额配股权，公司计划将由此所得的进一步款项净额(即假设悉数行使超额配股权，最高为160万美元)用于营运资金及一般公司用途。