智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持越秀地产(00123)“跑赢大市”评级,将2023-24年盈利预测上调3%至4%,并将每股资产净值(NAV)预测上调1%,以反映其国企优势强化,目标价由9.52港元上调至11.97港元。
报告中称,公司上半年核心净利润同比升1.4%,并达到该行全年预测的51%;由于期内积极补充土储,净负债率提升至59.7%。该行认为,公司正充分利用融资优势,不断扩大土地储备,上半年斥约250亿元人民币新增土储,占同期合同销售额的53%,并将继续受益于融资优势,并从行业供给侧整合中获得更多上行机会。