概念追踪 | 工信部大力部署5G和千兆光网建设应用 5G产业链布置机会显现(附概念股)

智通财经APP获悉，8月19日，全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议在京召开。会议强调，工信部会同有关部门出台《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》等系列政策文件，大力部署推进5G和千兆光网建设应用。机构指出，未来2-3年5G建设有望加快，5G应用有望持续落地，产业链投资机会显现。

工业和信息化部信息通信发展司司长谢存在会上介绍，十年来，信息通信业规模不断壮大，电信业务收入从2012年的1.08万亿元，增长到2021年的1.47万亿元，网民规模达10.32亿，比2012年增长了83%。华为、中兴等成长为全球通信设备龙头企业，10家企业跻身全球互联网企业市值前30强。截至2022年7月，全国电信业务持证企业超过13万家，是2012年的4.9倍，信息通信行业市场蓬勃发展。

谢存表示，截至7月底，全国建成开通5G基站196.8万个，所有地级市城区、县城城区和96%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，5G移动电话用户达到4.75亿户，比2021年末净增1.2亿户；千兆光网具备覆盖超4亿户家庭的能力，已通达全国所有城市地区，千兆宽带接入用户规模超6570万户，比2021年末净增3100多万户。可以说，目前全国已实现了“村村通宽带”“县县通5G”“市市通千兆”。

谢存指出，下一步工信部将持续推进以5G网络和千兆光网为代表的新型信息基础设施建设，加快“双千兆”网络与各领域深度融合，不断夯实经济社会高质量发展的数字底座。

近期，多部门密集释放利好信号，加快5G建设和创新应用。工信部今年计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程，选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。

在5月底召开的2022中国国际大数据产业博览会上，工信部提出要加快建设数字基础设施，全面推进5G网络和千兆光网建设。此次，工信部再提5G基础设施建设，计划今年新增5G基站60万个。

中邮证券认为，随着5G建设不断提速，渗透率也不断提高。截至2022年第一季度，中国大陆5G渗透率36.82%，位居全球第二。此外，5G已与物联网、大数据、云计算、人工智能技术融合，赋能千行百业。

中信证券指出，未来2-3年5G建设有望加快，5G应用有望持续落地。建议重点配置受益确定性较强的中兴通讯、中国铁塔等，专网和物联网精选个股广和通、移远通信等，积极关注5G应用重点个股梦网集团、二六三、会畅通讯等。同时，建议重点配置流量逻辑下业绩有望稳定增长的IDC板块龙头科华恒盛、宝信软件、光环新网等，光模块龙头中际旭创、新易盛等。

天风证券表示，5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量)，其建议关注以下三方面：

5G硬件设备器件：主设备商领域重点推荐：中兴通讯；光通信领域重点推荐：中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头，5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头，高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等，建议关注：太辰光、剑桥科技；交换机/路由器(5G+云计算)领域关注：星网锐捷，紫光股份；射频领域建议关注：科创新源、科信技术、沪电股份(通信和电子联合覆盖)；

5G应用端：云计算领域重点推荐：科华数据(IDC中军，电新联合覆盖)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖)，建议关注：沙钢股份、数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等；在线办公/视频会议领域重点推荐：亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等；物联网/车联网领域重点推荐：拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、美格智能、威胜信息(通信机械联合覆盖)、移为通信、移远通信、有方科技、和而泰(通信和机械军工联合覆盖)；建议关注：乐鑫科技、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等；

运营商：目前港股三大运营商估值低位，业务趋势向上，持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

相关概念股：

中兴通讯(000063.SZ)：公司是中国5G规模商用的主要参与者，助力国内3大运营商在240+城市实现5G规模商用，在北京、广州、上海、深圳等多个城市打造5G标杆网络，实现超千兆连续覆盖体验。

中天科技(600522.SH)：国产光棒旗舰地位，特种光缆国内市占率高达30%-40%，三大运营商采集量价齐升，“八横八纵”骨干网更新需求增大，广电互联互通平台带来增量，使得光纤光缆需求增大。

中际旭创(300308.SZ)：全球数通光模块龙头，5G光模块的已有出货量也位居市场前列。

亿联网络(300628.SZ)：UC终端解决方案龙头，国内统一通信终端市场领先企业，正斥巨资建设云通信数据中心和云通信运营平台。