概念追踪 | 华为苹果正面“交锋” 消费电子再掀涨停潮 哪些企业或将受益？(附概念股)

智通财经APP获悉，8月22日，华为终于官宣华为Mate50系列将会在9月6日正式发布，同时苹果iPhone14系列也将于9月7日凌晨1点发布，这意味着Mate50系列将与苹果iPhone14系列正面交锋。此前，华为Mate40曾硬刚苹果iPhone 12系列。受华为与苹果都将发布新品消息刺激，且三季度是手机消费旺季，截至8月22日收盘，消费电子板块走强。其中，漫步者(002351.SZ)、国光电器(002045.SZ)、惠威科技(002888.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)等个股涨停，立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、和而泰(002402.SZ)等股拉升跟涨。

据悉，华为Mate 50系列至少将推出四款机型，分别是Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS保时捷设计和Mate 50 E，前三款机型将搭载高通骁龙8旗舰处理器。而苹果计划共发布四款‌iPhone 14‌机型，包括6.1英‌iPhone 14‌、6.7英‌iPhone 14‌Max、6.1英寸‌iPhone 14 Pro‌和6.7英‌iPhone 14 Pro‌Max。

天风国际知名苹果分析师郭明錤表示，现在(苹果、华为)两个品牌谈不上交锋，高端产品是现在手机品牌的出路，如果华为Mate50反响好的话，对其他国内高端手机市场应该会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。

据CINNO Research数据显示，凭借iPhone13的热销，2022年一季度，中国5000元以上高端手机市场份额苹果占比已由2021年四季度的75%进一步提升至79%。在全球市场方面，市场调研机构Counterpoint Research今年6月发布的数据显示，2022年一季度，苹果在全球高端手机市场占据62%的市场份额，同比提升5个百分点。这不仅是苹果连续第二个季度在全球高端手机市场占据60%以上的份额，也是该公司自2017年一季度以来取得的最高市场份额。

市场占有率方面，每日互动大数据发布了2022年二季度5G手机报告。报告显示，国内5G手机市场激活终端数量以及市占率依旧保持上涨趋势，市占率增长至41.7%。华为5G手机以20.8%的市占率，领跑国内5G手机市场;iPhone 5G手机市占率达19.4%，较一季度17.4%的市占率持续上升，位居第二。

从供应链来看，据东方财富数据显示，在A股上市的华为概念股有536家。目前，华为的合作方已经涉及消费电子、广电通信、汽车、医疗、新能源新材料、环保、教育、云计算等众多领域。近年来，华为在高端制造、机器人、新能源汽车领域的客户及供应商呈现逐年递增趋势。苹果作为一家上市公司，东方财富数据显示，苹果概念股数量已经达到107家，涵盖了苹果消费电子产品大部分的制造环节，其中多是国内知名公司。

不仅仅是在华为与苹果都将发布新品的带动下，三季度同样也是消费电子传统旺季，各大厂商纷纷推出自家旗舰产品，再度掀起消费电子狂潮。根据中国信通院数据显示，2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。目前，国内消费电子整体虽比较疲软，但手机销量已经开始逐渐复苏。国融证券表示，国内手机销量同比增速首次转正，三季度为行业传统旺季，行业基本面有望持续改善。

国盛证券表示，随着Q3进入苹果备货旺季，国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升，行业仍在估值底部，重点关注消费电子龙头公司投资机会。根据451Research数据显示，iPhone的客户满意度为98%，用户群体十分稳定，该行预期今年iPhone14备货同比去年将维持不错的增长。

中航证券认为，四季度为传统的出货旺季，手机厂商将陆续开始备货。即将迎来苹果新品发布会、华为Mate50发布会，叠加多款折叠屏手机的问世，消费电子板块有望复苏。

相关概念股：

歌尔股份(002241.SZ)：电声行业龙头企业，为苹果供应声学器件，主力供货厂有3家，中国山东2家，越南1家。

长盈精密(300115.SZ)：公司以产品设计、精密模具设计为核心为客户提供广泛应用于移动通信终端产品、数码产品和光电产品等领域的精密电子零组件。已经获得苹果MacBook19款金属机壳订单。

京东方A(000725.SZ)：华为是公司长期以来合作的客户，在LCD和AMOLED方面均有合作。

精测电子(300567.SZ)：公司早在2017年正式纳入苹果供应商体系，同时也是华为的供应商。公司主要从事显示、半导体、新能源检测系统的研发、生产与销售。主要产品为锂电池生产及检测设备等。