高盛：维持恒基地产(00012)“中性”评级 目标价下调至34.9港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持恒基地产(00012)“中性”评级，考虑业绩会上更新等，下调今年每股盈利预测16.9%，但上调2023/24年预测3.3%/4.8%;另维持2022-24年每股派息预测，但下调今年每股资产净值预测2%，目标价由35.4港元下调至34.9港元。

报告中称，集团今年上半年每股基本盈利同比跌47%至1.06元，低于该行预期12%，而发展物业盈利远低于预期。盈利出现倒退，主要来自去年同期合并美丽华酒店(00071)的影响、阳光房地产基金(00435)取得汇兑亏损，以及合约销售增加令国内税项上升，期内每股派息0.5元，同比持平，符合该行预期。