国泰君安(香港)：重申金风科技(02208)“买入”评级 目标价15.8港元

智通财经APP获悉，国泰君安(香港)发布研究报告称，重申金风科技(02208)“买入”评级，目标价15.8港元。经调整2022-24年每股盈利预测为0.766/0.842/0.896元。公司于2022上半年的收入同比跌8.7%至165.12亿元，而净利润则同比下滑5.1%至18.39亿元(扣除永续债息后)，差于预期。

报告中称，每年新增超过75吉瓦的风电装机将成为中国市场的新常态。2022上半年国内风电项目公开招标量累计达51.1吉瓦(同比大增62.37%)，该行预计2022全年的风电公开招标量将达到75-85吉瓦。在强劲的风电市场招标量作为支撑的背景下，该行合理估算中国市场于2022-24年间的新增风电装机容量将达到55/75/80吉瓦，并预计该期间金风科技的风机出货量将达15.5/19.4/22.7吉瓦，将主要由出风机货量的上升以及一个稳定但较低的毛利率所推动。