A股机构动向参考 | 风光储高速成长可期 油气持续升温

【今日复盘】

周末美联储放鹰，美股大跌，市场情绪有点慌。不过，沪指顺势低开之后反而往上走出了“独立日”，北向资金净流入21亿元，主要买入特变电工（600089.SH）、隆基绿能（601012.SH）等。

周末密集发酵的都是新能源方面的利好，叠加欧洲油气紧张加剧，资金继续往这个方向怼。开盘惠博普（002554.SZ）就被顶了一字，随后南京公用（000421.SZ）、北清环能（000803.SZ）也被拉到涨停。不过龙头德龙汇能（000593.SZ）出现断板，明天很关键，反包修复最好，最次也要维持住横盘，如果A杀，对板块会形成压力。

风光储方向不断走向细化，分支题材最强的是空气热泵，契合欧洲节能的大需求，新龙头万和电气（002543.SZ）继续领衔，日出东方（603366.SH）、大元泵业（603757.SH）跟随上涨。深圳虚拟电厂管理中心成立，这个概念再度发酵，金智科技（002090.SZ）相对抢眼；其它有TOPCON方向的北京科锐（002350.SZ）、宝馨科技（002514.SZ）。欧洲克罗地亚有风电厂的北方国际（000065.SZ）也值得关注。

大消费这块今天被黑芝麻（000716.SZ）带起，其中中水渔业（000798.SZ）叠加半年报增长，嘉麟杰（002486.SZ）叠加外销，光伏出口方向的拓日新能（002218.SZ）也值得关注。

上周五提到的风光储总体走势还不错，重点提到的深南电A（000037.SZ）今天直接开出了一字，凯恩股份（002012.SZ）也强势二连到了箱顶的位置，这两个走出来的都是储能方向，可见这个分支的潜力得到了市场的认同。而氢能源方向持续性相对偏弱，今天走起来的是二季报业绩增长的冰轮环境（000811.SZ）。

从今天市场表现看，小票要比大票好，因为弹性比较大，也适合游资的体量。大方向来看，市场并不具备持续走强的条件，后面要看新出的数据。机构票大都处于修整的状态，小盘需要结合业绩及市场的热点。其它还有一个方向就是前期强势品种的超跌反弹。

风光储

工信部推动能源电子产业发展的指导意见，特别指出要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。钙钛矿凭借高效率（单结理论效率超31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势，有望成为下一代光伏新势力，预计2030年设备市场空间超800亿。我国已明确了2030年30GW储能装机、2025年新型储能系统成本降低30%以上并具备大规模商业化应用条件等目标，已有20多省明确了新能源配置储能要求，进入发展快车道。

拓日新能（002218.SZ）：与北京大学深圳研究生院和香港城市大学合作研发钙钛矿相关项目，海外组件订单实现大幅增长，在德国设有全资子公司，已持有德国部分光伏电站。

油气

欧洲天然气价格再创纪录新高，俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。俄罗斯梅德韦杰夫在个人电报频道发文，上修了他对天然气价格的预期，年底冲击5000欧元关口（天然气）。

惠博普（002554.SZ）：与全资子公司Solartem股份公司作为联合体在墨西哥城签订LERDO CCC号天然气发电厂项目，合同金额为3.19亿美元。

南京公用（000421.SZ）：南京天然气龙头，充电桩已完成建设约15个站点，总装机容量突破10000千伏安。

【掘金龙虎榜】

北京科锐（002350.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构席位对倒净买入131万元，买一是知名游资上塘路的席位买入4097万元，买三是知名游资的席位买入1222万元，当日净买入7137万元，该股如突破前期高点，则有望打开上升空间。

基本面分析：8月26日公司公告，近日南方电网公司公示了“南方电网公司2022年配网设备第一批框架招标项目结果”，公司为上述项目中标候选人，此次公司预中标的项目金额约4.22亿元。

亮点1）TOPCon：公司控股子公司普乐新能源掌握世界先进的硅基薄漠技术，普乐新能源基于TOPCon技术开发出LPVCD等产品装备；2）虚拟电厂：公司产品能量管理系统EMS适应大量分布式发电资源聚合的虚拟电厂调度方式和调度策略，满足虚拟电厂场景下的能量管理要求；3）BIPV：公司正在研发用于低压BIPV光伏专用微逆，处干样机调试阶段，子公司科锐博润研发的单机微型逆变器为3600W，有较好的成本优势；4）参股北京铭镓半导体：铭镓半导体23年底完成扩产计划后，将建成国内首条集晶体生长、晶体加工等于一体的氧化镓完整产业线，成为年产千片以上规模的氧化镓材料企业；5）储能：子公司平日科技其储能EMS产品在2016年投入到了商业化应用中。

【机构调研】

鸿路钢构（002541.SZ）：近期获招商基金、嘉实基金、华夏基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：公司2022H1营收89.01亿元同增9.02%；归属净利润5.11亿元同增1.98%。

产能扩张+智能改造，生产潜力持续增强。公司在稳步扩大钢结构生产能力争取年末达到500万吨产能的同时，全力推进生产线的智能化改造。2021年起，公司已实现全部制造项目生产过程的BIM管理，极大提高公司运营效率；2022年上半年公司加快了激光智能切割、小型连接件的专业化智能化生产、机器人自主寻位焊接、机器人喷涂等智能化改造及人才培养方面的投入，为公司进一步降低生产成本、提高产品质量及生产效率打下坚实基础。

公司产能规模大、交付能力强，对构件要求高、制造难度大、工期要求紧的加工类订单具备较强的竞争优势。在行业总体需求较为平稳的上半年，公司Q1/Q2新签合同额60.13/67.68亿元分别同增14.71%/27.99%，集中度仍保持提升态势；在大单上公司H1新签38.24亿元同增54.38%，头部客户的认可度较高。本轮稳增长以重大基础设施项目为主，落地实施集中在3、4季度，公司作为钢结构龙头企业，有望显著受益。

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