隔夜美股 | 三大指数齐创七周新低 美债收益率全线走高

智通财经APP获悉，周二，美国惨遭股债双杀。市场对美联储激进加息预期升温，美股三大指数齐创七周最低，对利率敏感科技股和芯片股领跌;同时，美债收益率全线走高，10年期美债收益率涨至12周以来高位，两年期美债收益率逼近2007年11月来高位。油价重回俄乌冲突前水平：美油下逼86美元，布油跌超3%下逼92美元。美元连续两日刷新二十年高位。黄金受美元走强打压，现货黄金一度失守1700美元。

【美股】截至收盘，道指跌173.14点，跌幅为0.55%，报31145.30点;纳指跌85.96点，跌幅为0.74%，报11544.91点;标普500指数跌16.07点，跌幅为0.41%，报3908.19点。明星科技股多数下跌：奈飞(NFLX.US)跌3.41%，赛富时(CRM.US)跌1.28%，谷歌(GOOG.US)、微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)均跌1.10%，苹果(AAPL.US)跌0.82%。芯片股同样跌幅居前：英特尔(INTC.US)跌2.75%，安森美半导体(ON.US)跌2.16%，美光科技(MU.US)跌1.95%，AMD(AMD.US)跌1.89%，高通(QCOM.US)跌1.41%，英伟达(NVDA.US)跌1.33%，台积电(TSM.US)跌1.08%。新能源车股涨跌不一：Rivian(RIVN.US)涨3.59%，特斯拉(TSLA.US)涨1.56%，而Lordstown Motors(RIDE.US)跌6.37%，Nikola(NKLA.US)跌3.98%，Lucid(LCID.US)跌3.63%。

【欧股】德国DAX30指数涨0.87%，英国富时100指数涨0.18%，法国CAC40指数涨0.19%，欧洲斯托克50指数涨0.29%。

【亚太股市】日经225指数涨0.03%，韩国KOSPI指数涨0.26%，越南VN30指数涨0.07%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.02%，泰国SET指数涨0.73%，印度孟买30指数跌0.08%。

【外汇】美元连续两日创二十年高位，衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.39%，报110.25;日内最高涨至110.55，刷新二十年高位。

【加密货币】加密数字货币涨跌不一。比特币跌0.19%，报19817.27美元/枚。以太坊涨4.30%，报1669.50美元/枚。

【黄金】受美元走强打压，COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1712.90美元/盎司;现货黄金日内一度失守1700美元，日内最深跌0.6%，逼近七周低位。

【原油】市场对欧美央行鹰派加息前景引发经济衰退和需求不振的担忧重新占据上风。WTI 10月原油期货收涨0.01%，报86.88美元/桶;布伦特11月原油期货收跌3.04%，报92.83美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属涨跌互现。LME期铜收涨30美元，报7683美元/吨，连涨三日并站稳7600美元上方。LME期铝收跌超1%，报2260美元/吨，刷新17个月新低。LME期锌收跌31美元，报3166美元/吨。LME期铅收涨18美元，报1893美元/吨。LME期镍收涨116美元，报21574美元/吨。LME期锡收跌419美元，报21206美元/吨。

【宏观消息】

美国经济数据好于预期令加息预期升温，美债收益率全线走高。基准10年期美债收益率最高升16个基点至3.35%，创6月15日以来最高;30年期美债收益率升超15个基点并升破3.50%，创2014年来新高;对货币政策更敏感的两年期美债收益率升近12个基点至3.51%，逼近上周五盘中所创的2007年11月来最高。同时，短债收益率持续高于长债收益率，凸显衰退隐忧。周二公布的数据显示，得益于需求回暖，美国8月ISM服务业指数意外升至56.9的四个月新高，是连跌三个月后第二个月上涨;此外，上周五公布的8月非农就业报告显示，美国就业市场仍处于良好状态。好于预期的经济数据可能代表美联储继续大幅加息以打压通胀。

44美元!美国对俄油上限“指导价”来了，瞄准俄罗斯成本价。美国财长耶伦的副手Adewale Adeyemo宣称，美国将美西方对俄罗斯石油出口价格上限“指导价”设在每桶44美元，这也是俄罗斯自身估计的石油成产成本。Adewale Adeyemo表示：“我们(美西方)不会将出口限制价格设在俄罗斯的生产成本之下，但就是(限制在)那样一个足以让俄罗斯生产石油、却无法从出口石油赚钱的水平。”“目标将是让我们的政策设法降低俄罗斯的收入，同时保持让俄罗斯能继续对外输出能源。”

沙特下调对亚洲和欧洲原油售价，但向美国客户涨价。沙特阿拉伯下调对亚洲和欧洲客户的原油售价，原因是防疫封锁和经济放缓使这两个地区的能源需求降温。沙特阿美将定于10月份向亚洲炼油商发货的基准阿拉伯轻质原油价格从纪录高点下调至较中东基准原油价格高出5.85美元/桶，较9月时下跌了近4美元。此举与交易员的预期基本一致，过去三个月布伦特原油期货累计下跌25%，至每桶95美元以下。沙特阿美将面向欧洲西北部和地中海地区客户的所有等级的原油均进行了降价，其中大部分每桶降价2美元。该公司将针对美国买家的石油报价上调了50美分，只有阿拉伯轻质原油维持原价不变。沙特将大部分石油出售到亚洲。

交易员降低对欧洲央行本周加75基点的押注，德国经济数据加剧衰退担忧。欧洲央行周四将召开自7月份以来首次货币政策会议。随着对欧洲经济健康状况的担忧升温，交易员开始怀疑欧洲央行本周是否会实施逾二十年来最大幅度的加息。与欧洲央行会期挂钩的掉期交易显示，货币市场降低了加息预期，加息75个基点的几率降至65%左右。而上周几率最高达到80%。周二公布的数据显示，德国工厂订单连续第六个月减少，这加剧了对经济增长前景的担忧。欧洲央行上一次加息75个基点是在1999年。

巴克莱：特拉斯的能源账单冻结计划或意味着英国通胀已见顶。巴克莱、Berenberg和彭博经济研究的经济学家表示，特拉斯控制电力和天然气价格的一揽子计划将对英国经济产生全面影响，并可能会得以把通胀率控制在7月份的10.1%。上述预测凸显了遏制生活成本压力激增对英国前景的重要性。通过暂停公用事业费的上调，政府可以控制消费价格中上行压力最大的组成部分，让消费者和投资者都有喘息的空间，以适应其他推高商品和服务成本的压力。如果英国首相特拉斯推进其冻结家庭和企业能源账单费用的计划，那么英国的通胀率可能已过峰值。

对冲基金经理阿克曼：投资者正在等待美联储发出“买入信号”。潘兴广场资本管理公司创始人、对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)周二表示，投资者正在等待美联储停止加息，然后才大举重返股市。他表示：“我认为，一旦投资者意识到美联储没有必要继续加息，而且很快就会降息，这对市场来说是一种买入信号。”阿克曼认为，当投资者看到通胀趋缓的“强劲持续趋势”时，他们可能会预期到这一点。这位基金经理预计，美联储仍需加息，并可能将利率维持在高位一年左右，以抑制通胀。展望未来一年左右的时间，阿克曼预计通胀率将在3.5%-4.0%左右，并有下降趋势。

【个股消息】

巴西禁止苹果(AAPL.US)销售不附赠充电器的iPhone并罚款238万美元。据报道，苹果已被巴西政府下令停止销售不附赠充电器的iPhone，声称这是“蓄意歧视消费者的做法”。巴西司法部还对这家科技巨头处以238万美元(1227.5万雷亚尔)的罚款，并下令取消iPhone 12及更新机型销售的订单，同时暂停销售任何不带充电器的iPhone机型。据苹果方面称，公司已经停止销售附赠充电器的iPhone，理由是需要减少碳排放和避免浪费，但巴西政府拒绝了这一说法。

高通(QCOM.US)推出第一代骁龙6和第一代骁龙4移动平台。高通宣布推出第一代骁龙6移动平台和第一代骁龙4移动平台，前者是首个支持单帧逐行HDR图像传感器的骁龙6系平台，支持拍摄高达1.08亿像素照片，后者是首款6纳米的骁龙4系移动平台。据悉，搭载第一代骁龙6的商用终端预计将于2023年第一季度面市，搭载第一代骁龙4的商用终端预计将于2022年第三季度面市。

特朗普旗下Truth Social借壳上市受阻，Digital(DWAC.US)收跌超11%。SPAC公司Digital World Acquisition Corp股价周二美股盘前一度暴跌超33%，最终收跌11.44%，报22.13美元。此前有报道称，该公司未能获得足够的支持来延长交易期限以完成合并交易。特朗普旗下的社交媒体平台Truth Social之前曾与这家SPAC公司达成借壳上市交易，后者提议推迟一年完成该交易，但如今这项提案未能获得足够的股东支持。在去年10月宣布与美国前总统特朗普的公司合并后，Digital World股价一度飙升至最高达175美元，成为散户投资者和特朗普支持者的最爱标的。

热门meme股3B家居(BBBY.US)收跌超18%，公司CFO上周坠楼身亡。热门meme股——3B家居周二大幅下跌。该公司首席财务官古斯塔沃·阿纳尔(Gustavo Arnal)上周五从曼哈顿一座摩天大楼坠楼身亡。据媒体报道，纽约市法医官方裁定这是一起自杀事件。据悉，阿纳尔是3B家居所面临的一起集体诉讼的被告之一。一群声称损失了12亿美元的股东，将3B家居、阿纳尔和大股东瑞安·科恩告上法庭，指控他们通过“推高和抛售”计划人为抬高公司股价，从而大赚一笔。诉讼中称，阿纳尔向投资者发布了具有重大误导性的声明，同时默认了公司高管和董事的所有内幕交易。该公司回应称，他们正处于评估投诉的早期阶段，但据目前的了解，这些索赔没有法律依据支持。

Meta(META.US)旗下Instagram正“大幅”撤回购物功能。媒体援引一份内部备忘录称，Meta Platforms旗下Instagram正在“大幅”撤回其购物功能。据报道，备忘录称，“鉴于公司的优先事项发生了变化”，现有的购物页面最终将消失。但这并不是完全背离电子商务:该报告暗示要测试一个更简单、不那么个性化的网页版本。根据备忘录，这标志着“这个商业组织的一个新的目标，更直接地与Meta的广告收入挂钩”。随着Meta将资金转向长期投资，在短视频领域与竞争对手抖音(TikTok)展开竞争，Instagram购物模式的改变只是最新的优先级转变。

【大行评级】

大摩：将雪佛龙(CVX.US)目标价上调至193美元，维持“持股观望”评级。

大摩：将西方石油(OXY.US)目标价上调至76美元，维持“持股观望”评级。

花旗：北美交通运输业不妙，对联邦快递(FDX.US)持观望态度。

Jefferies：维持Stellantis(STLA.US)“买入”评级，目标价为18美元。

Susquehanna：将DraftKings(DKNG.US)目标价上调至24美元，维持对该股正面评级。