中信证券:维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价165港元

中信证券预测理想汽车-W(02015)2022-24年营业收入为518/1363/2464亿元。

智通财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“买入”评级,预测2022-24年营业收入为518/1363/2464亿元,Non-GAAP净利润预测为10.6/88.5/215.1亿元,目标价165港元,维持对其乐观态度。公司9月22日通过官方微博称:L8将于9月30日发布,并于11月初上市交付,同时明确未来几款车型L7/L6的产品定义。该行看好理想L9及L8未来销量表现,将密切关注公司增程式车型的销量数据和纯电动车型的发布情况。

该行认为,新产品发布上市在即,后续有望为公司股价上行带来新的动力。2022年6月以来,受L9预期的影响,该股股价快速上涨约80%。此后股价回调较大,主因7-8月产品销量承压:新产品L9上市之后,老产品ONE进入生命周期尾期,两款车型的座舱差异较大,导致消费者对理想ONE改款车型L8的观望和期待。截至目前,公司第二款车型L9正处于快速产能快速爬坡阶段;同时第三款车型L8将于9月30日发布、11月上市交付;其余增程技术车型L7、L6也正处于研发中。展望未来,该行看好公司的产品定义能力,公司有望凭借智能座舱的多样功能与优质体验,不断获得消费者认可。该行看好公司在智能化大尺寸SUV领域的产品优势,看好业绩成长性。

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