津上机床中国(01651)发行9000万股 预期9月25日上市

智通财经APP讯，津上机床中国(01651)9月12日-9月15日招股，公司发行9000万股，包括6000万股新股及3000万股销售股份。其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价4.60港元-5.60港元(单位下同);每手1000股，预期9月25日上市。

公司为外资数控高精密机床制造商，公司主要从事一系列TSUGAMI品牌数控高精密机床的制造及销售。2015年、2016年及2017年3月31日止3个年度，日本津上集团为公司的最大客户，分别占同期收入总额27.2%、43.0%及33.5%。收入则分别为20.57亿元、13.57亿元及16.36亿元人民币。

基石投资者FANUC Corporation、SMC Corporation及株式会社东京精密已同意按发售价认购合共1.43亿元的有关数目的发售股份。

所得款项净额2.27亿元(以发行价中位数计算)，18.6%主要用于重建及翻新公司部分四号生产工厂;7.6%用于为平湖生产工厂购置及更换生产机器及设备;0.8%用于进一步扩大销售网络及增加市场渗透率;73.0%用于偿还银行贷款。