美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 英国政府放弃富人减税方案

盘前市场动向

1. 10月3日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.79%，标普500指数期货涨0.72%，纳指期货涨0.34%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.16%，英国富时100指数跌0.38%，法国CAC40指数跌0.36%，欧洲斯托克50指数跌0.17%。

3. 截至发稿，WTI原油涨4.57%，报83.12美元/桶。布伦特原油涨4.16%，报88.68美元/桶。

市场消息

特拉斯认输，英国政府放弃富人减税方案。据报道，当地时间10月3日，英国财政大臣夸西·克沃滕发表声明称，将放弃此前提出的对高收入者取消45%最高所得税税率的计划。克沃滕表示，政府正在取消此前发布的“迷你预算”计划中的一部分，即为最富有的1%人口减税。英国政府9月23日宣布一系列措施以期提振经济，其中包括大规模减税方案，计划把对年收入超过15万英镑人群征收的45%的最高所得税降至40%，结果招致广泛质疑和批评。该政策也在过去一周引发市场动荡，导致英镑对美元汇率创下历史新低。

调查：英国央行不会紧急加息，但会在11月3日大幅升息。一项路透调查发现，尽管英镑暴跌，但英国央行在定于11月3日的下一次政策会议前不会加息，但将在11月和12月大幅加息，经济分析师现在预计的指标利率峰值要比之前高得多。调查中，30位回答了额外问题的经济分析师中，有26位表示央行在11月3日前加息的可能性很低或非常低。只有四位说可能性很大。在接受调查的36位经济学家中，有19位认为英国央行将在11月加息75个基点，有13位认为将进行100个基点的超大规模加息。只有三位说央行会像前两次会议那样加息50个基点，而一位称将超大幅升息125个基点。当被问及英国央行在11月应该做什么时，回答的中值是加息100个基点。但在20位受访者中，有两位表示应该采取更大幅度的行动，即大举加息150个基点。只有两名受访者说，应该更温和地加息50个基点。

国际能源署：欧洲将面临“史无前例”的天然气短缺风险。国际能源署3日发布天然气市场季度报告，警告欧洲在今年冬天将面临“史无前例”的天然气短缺风险，同时建议以节省用气应对;报告显示，为保证供暖季结束前天然气储备始终充足，欧洲联盟成员国的用气需求应比过去5年的平均水平降低9%至13%。报告预测，如果达成上述9%至13%的目标，在液化天然气进口较少的情况下，欧盟国家天然气储气量将维持在25%至30%的水平;如果不节气，且假如俄罗斯从今年11月起彻底停止供应天然气，储气量水平可能下降至5%以下，一旦遭遇寒流将增加天然气供应彻底中断风险。

俄气表示准备好通过北溪二号管道输气。俄罗斯天然气工业公司在一份声明中表示，如果能够获得监管部门的批准，且管道完整性得到确认，准备通过北溪二号管道B线输送天然气。俄气正在开展工作，以降低北溪二号B线的压力，并正在从中抽取天然气，随后调查是否存在损坏。

OPEC+或考虑减产超过100万桶/日。据报道，OPEC与部分非OPEC产油国将在周三(5日)的维也纳会议上考虑将石油日产量削减超过100万桶。知情人士表示，100万/日的减产量将是疫情以来规模最大的一次，占全球供应量的比率超过1%。2020年，由于新冠疫情导致需求暴跌，OPEC+减产了创纪录的1000万桶/日。知情人士还表示，OPEC+考虑减产的幅度可能从50万桶/日到100万桶/日。除此之外，沙特还可能单方面进一步减产。

华尔街“大空头”：即使美联储转变立场 也无法阻止企业盈利萎缩。摩根士丹利策略师Michael J. Wilson认为，尽管由于全球货币供应下降，美联储可能转向鸽派，但目前股市的主要痛点——收益预期的走势不会改变。Wilson曾正确预测今年股市抛售，现在他在报告中称，“鉴于全球M2(以美元计)的走势，美联储可能在某个时点调整重心，但时机不确定，也不会改变企业收益估计的轨迹”。美国、中国、欧元区和日本这四大经济体的M2(以美元计)同比变化率，自2015年3月以来首次出现负值，当时正值全球制造业陷入衰退之前的一段时间。他进一步表示，“这种紧缩是不可持续的，因为它将导致无法忍受的经济和金融压力，如果美联储愿意，这个问题可以由它来解决。”“美国股市正处于熊市的最后阶段，在进入财报季之前，可能会在近期出现反弹，然后再遭抛售。”

拜登签署短期支出法案，以维持政府在12月16日前正常运转。当地时间9月30日，美国总统拜登签署了一项短期支出法案，以维持美国政府在12月16日之前正常运转，避免了政府于9月30日午夜停摆。同时，这也标志着政府新财年的开始。据了解，该法案通常将支出维持在当前水平，并为立法者争取到一些时间就2023年的支出达成协议。

个股消息

百年投行陷破产传闻，瑞信(CS.US)盘前股价跌超6%。近日，一则关于一间大型投资银行濒临破产的报道引发热议，多方信源指向欧洲知名投行瑞士信贷。瑞信的股价于近日暴跌，触及历史低点，五年期信贷违约掉期利差(CDS)则持续飙升，坊间担心其或将成为“下一个雷曼兄弟”。对此，瑞信首席执行官 Ulrich Koerner于上周五在一份备忘录中向内部员工表示，该公司目前拥有强大的资本基础和流动性状况。虽然该银行试图让市场相信其金融稳定性，但却事与愿违。ICE Data Services的数据显示，其五年期信用违约互换价格一度升至293个基点，高于年初的55个基点，为历史最高水平。与此同时，瑞信在瑞士上市股票价格周一一度下跌12%，仅今年就下跌了约60%，股价有望创下最大年度跌幅，美股盘前则跌逾6%。

特斯拉(TSLA.US)三季度交付343830辆创新高，但不及市场预期。10月2日，特斯拉公布了2022年第三季度的交付数据，交付量为343830辆，创纪录新高，但低于华尔街预期的约35.8万辆，受此影响，截至发稿，该股盘前跌逾5%。第三季度，特斯拉交付了325158辆Model 3和Model Y，以及18672辆Model S和Model X。特斯拉将交付量不及预期的原因归咎于物流运输，并指出许多车辆“仍在运输中”。特斯拉将于10月19日收市后公布第三季度业绩报告，届时投资者将希望了解有关产量和车辆的最新信息。

小鹏汽车(XPEV.US)9月交付8468辆智能电动车。小鹏汽车在2022年9月共交付8468辆智能电动车，其中包括4634辆小鹏智能轿跑P7、2,417辆智能家轿P5及1233辆G3i智能SUV。9月交付量中包括首批交付的184辆小鹏汽车第四款量产车型、全新旗舰SUV小鹏G9。小鹏G9于2022年9月21日正式上市，预计批量交付将在10月底开始。本公司第三季度总交付29570辆智能电动车，同比增长15%。截至2022年9月30日，2022年累计交付达到98553辆，同比增长75%，超过2021年全年交付量。

蔚来(NIO.US)9月交付新车10878辆，三季度交付量创季度新高。10月1日，蔚来公布2022年9月交付量，共交付新车10878辆。2022年第三季度蔚来交付新车31607辆，同比增长29.3%，创历史新高。2022年1-9月，蔚来交付新车82434辆，同比增长24.2%。蔚来新车累计已交付249504辆。9月30日，蔚来ET5已正式开启交付，这是2022年蔚来交付的第三款NT2平台新车。

理想汽车(LI.US)9月交付11531辆，理想L9首月交付破万。10月1日，理想汽车最新交付数据，9月共交付新车11531辆，同比增长62.5%。其中，家庭智能旗舰六座SUV理想L9，在首个完整月交付10123辆，第三季度累计交付26524辆，同比2021年第三季度增长5.6%。截止到2022年9月30日，理想汽车累计交付量为211015辆。

英特尔(INTC.US)自动驾驶业务Mobileye申请在美上市，估值最高300亿美元。英特尔公司旗下自动驾驶技术业务Mobileye Global在上周五提交了首次公开招股(IPO)申请，根据Mobileye向美国证券交易委员会提交的文件，Mobileye将在纳斯达克交易所发行A类股，股票代码为“MBLY”，高盛和摩根士丹利担任承销商。该公司并没有披露计划出售多少股份，但是文件显示，Mobileye在IPO后将继续由英特尔控制。英特尔预计，Mobileye的IPO估值最高为300亿美元(约合2135亿元人民币)，低于最初预期。

必和必拓(BHP.US)上调钢铁需求预期。必和必拓周一表示，由于全球向发电脱碳的转变将增加对钢铁的需求，该公司上调了对钢铁的长期需求预测。 该公司预计，对风能和太阳能发电厂设备的需求激增将使钢铁需求在2030年和2050年分别增长2%和4%。到2030年和2050年，全球钢铁消费量将分别增加4200万吨和7600万吨，其中很大一部分来自对太阳能和风能设备的需求。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:45：美国9月Markit制造业PMI终值

北京时间22:00：美国9月ISM制造业PMI

北京时间23:45：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

北京时间次日02:00：英国央行货币政策委员曼恩就通胀发表讲话。

北京时间次日02:15：2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治发表讲话。

北京时间次日03:10：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。