A股机构动向参考 | 风光储需求持续火爆 化工受益价格上涨

【今日复盘】

今天反弹了一下，不过沪指没有上3000点，成交量还在萎缩，节奏如果没踩好，依然是亏钱的。北向资金今日流出12亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)等。

关键时刻，宁德时代(300750.SZ)公布了亮眼的三季报，其前三季度归母净利润预计同比增长112.87%至132.22%，大超市场预期，同属锂电池赛道的天赐材料(002709.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、美联新材(300586.SZ)等多股也受益于昨日晚间披露的亮眼业绩预告而股价大涨。龙头带动，资金就往这个方向猛扑，更多的是弥补一下下跌的亏损。对于这个赛道，市场有分歧。明年能否维持高增长很难说。C端如果整车销售不畅，上游业绩持续性是要打问号的。

既然资金认可赛道，那么风光储自然也会同步跟上。无论从欧洲能源危机还是国家政策催化，这个赛道的持续性应该要更强。领先品种是科远智慧(002380.SZ)，其它有亿晶光电(600537.SH)、宝馨科技(002514.SZ)。老庄股辨识度高的有宝塔实业(000595.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)。

化工这块的逻辑也不错，欧洲缺电造成化工企业大面积停产，尤其是TDI紧缺大幅涨价，龙头是沧州大化(600230.SH)，昨日机构调研的金石资源(603505.SH)今天涨停。

冬季取暖概念昨日提到的奥佳华(002614.SZ)今天总体维持强势，市场又挖掘了一个底部品种小崧股份(002723.SZ)，如果能持续走强，奥佳华依然值得关注。而高位的彩虹集团(003023.SZ)出现滞涨。

对于今天的反弹，很多人的看法都不太乐观，量小是硬伤。再看下隔壁的港股，跌成那样，A股估计也没有足够的胆量敢上。再看一下细节，今天海鸥住工(002084.SZ)一度成功反核，但尾市差不多被打回原形，说明市场信心不足。目前二板成了高标，和节前的公元股份(002641.SZ)一样，从这个意义上来说，市场依然处于冰点状态。芯片股还没有止跌，总体反弹成色不足，继续维持谨慎。

风光储

10月11日消息，国家能源局就光伏发电等四类建设工程质量监督检查大纲征求意见。国家能源局：推进大型风光基地外送通道建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%；新型储能多元化快速发展，规模已超400万千瓦。发改委：支持电力用户加装储能设施!积极响应分时电价、降低用户用能成本。从21%降至0，荷兰减税再曝光伏利好。

亿晶光电(600537.SH)：拟50亿元建设10GW高效N型TOPCon光伏电池项目，现有5GW电池和5GW组件产能，另有5GW组件产能预计今年9月陆续投产，今年已有海外大项目订单，正在谈明年订单。

化工

截至10月10日，国内TDI价格自8月初止跌反弹，迄今涨幅已达40%以上。国庆节后国内TDI价格继续大幅上涨约1500元/吨，目前国内TDI价格2.12万元/吨，行业利润达到3500元/吨。欧洲能源危机愈演愈烈，在冬季即将到来的时点，欧洲产能占比较高的品种维生素、MDI、TDI等品种将受益于欧洲区域性涨价传导至全球，而国内相对低的能源成本将带来显著套利机会。

沧州大化(600230.SH)：拥有15万吨TDI产能，年产20万吨双酚A项目投产，国内第一家连续生产高分子量溴化PC的企业。

金石资源(603505.SH)：公司萤石储量约占全国总储量的30%，下属的全资子矿山已探明资源诸量约341万吨，拟在江西宜春成立合资公司，开展锂云母含锂细泥选矿回收业务。

【掘金龙虎榜】

宝馨科技(002514.SZ)：机构与游资出现分歧 ，机构席位卖出1219万元，买一是知名游资的席位买入5468万元，买二是知名游资的席位买入2073万元，当日净买入4578万元，该股近期持续受到资金关注，预计有溢价。

基本面分析：公司在怀远投建的异质结项目，将于23年5月底出片、7月底达到量产状态，且已有每年2GW，3年合计6GW的组件意向订单。

9月20日公司公告，公司拟与张春福教授、朱卫东副教授、大禹实业就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化达成合作意向，成立合资公司，张春福、朱卫东及其研发团队在钙钛矿电池及钙钛矿叠层晶硅电池研究方面，已通过了>9000小时湿，热可靠性实验室测试，全无机CsPbIxBr3-x钙钛矿太阳电池(PSCs)的最高功率转换效率(PCE)达到21%。在目标公司注册成立后，两年半内完成100MW产线建设;四年半内完成GW级稳定量产产线建设，在异质结基底25%转换效率基础之上，叠层电池产品增加15%及以上的转换效率。

亮点：1)公司研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线;2)有智能农业机器人研发、生产及销售等相关业务;3)制出了具有自主知识产权的各种型号的太阳能晶硅电池片的湿化学设备及其它智能化生产设备，并成功应用在多家知名客户的关键生产工序上;4)公司的蓄热调峰储能技术是最低成本的电网储能技术;5)异质结电镀设备的中试线订单目前已完成出货。

【机构调研】

中宠股份(002891.SZ)：近期获汇添富基金、国投瑞银基金、华夏基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：22H1公司实现营收15.90亿元，同比+26.42%，实现归母净利润0.68亿元，同比+12.62%;其中，22Q2实现营业收入7.97亿元，同比+14.24%;归母净利润0.45亿元，同比+13.62%。

主粮持续放量，境外业务增长较快。1)分产品看，22H1宠物零食实现收入11.07亿元，同比+20.51%，主业保持稳健增长;宠物罐头实现收入2.57亿元，同比+31.57%，主要系新西兰罐头厂PFNZ并表；宠物主粮实现收入1.45亿元，同比+58.41%，主要系公司重点开拓宠物主粮业务，今年4月5.0智慧干粮工厂投产，设计年产能最高可达10万吨，助力主粮业务增长;宠物用品及保健品实现收入0.16亿元，同比+104.10%，主要系国内市场宠物用品销售规模增长;其他业务实现收入0.65亿元，同比+46.69%，主要系公司对柬埔寨爱淘的原料销售规模同比增长。2)分地区看，22H1境内/境外分别实现营收3.83/12.06亿元，分别同比+22.08%/+27.86%，境外业务保持较快增长。

公司发布可转债预案，拟募集资金投向干粮、湿粮、冻干食品等项目的建设，进一步扩充公司在主粮行业的产能。展望下半年，主粮业务在产能投产和增加营销投入的配合下有望加速发力。

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