中集集团(02039)：集瑞重工拟进行战略重组 引入奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投为新战投

智通财经APP讯，中集集团(02039)发布公告，2022年10月12日，经第十届董事会2022年度第9次会议审议通过，各方拟分别签署《重组协议》、《芜湖泰瑞股权转让协议》、《股权转让协议》及《增资扩股协议》，拟引入奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投为目标公司集瑞重工新的战略投资者。

公告称，该公司与奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投拟签订《股权转让协议》。自本次重组交易步骤二完成之日起十五日内，该公司以人民币0.35元(单位下同)、0.18元、0.12元的对价分别向奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投转让目标公司35.42%、17.50%、11.66%的股权。上述股权转让完成后，该公司、奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投分别持有目标公司35.42%、35.42%、17.50%、11.66%的股权。

此外，公司与奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投拟签订《增资扩股协议》，按照上述股权比例对目标公司增资，增资总额24亿元。

本次重组交易完成后。奇瑞商用车、芜湖产业基金及兴众风投将分别持有集瑞重工35.42%、17.50%及11.66%股权，该公司对集瑞重工的持股比例将由73.89%下降至35.42%。本次重组交易完成后，集瑞重工将成为该公司的联营公司，不再为该公司控股子公司。

据悉，集瑞重工正式投产以来，由于市场及自身经营等诸多原因一直未能盈利，且账面亏损持续扩大一直以来通过集团资源注入以维持运转，对集团造成一定的压力。本次重组交易引入奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投作为新的战略投资者，是为了能够充分激活集瑞重工资产价值，实现与各方在资金、技术、团队、市场等方面的协同，加快重卡产能充分释放和转型升级。中国新能源商用车市场经过多年发展，已在纯电动、氢能、增程等领域构建起较为完善的产业链基础。

面向未来，以清洁能源替代传统化石能源，实现从能源的生产、运输、利用全链条绿色环保，是商用车产业发展所追求的重要目标之一。重组之后，集瑞重工将大力发展电动、增程式、氢能等新能源重卡，加快推进集瑞重工的战略转型，通过供应链和销售渠道的整合，有望大幅降本提效，提升企业盈利能力。

本次重组交易完成后，对集团主营业务没有重大影响，集瑞重工将不再纳入集团的合并报表，后续将成为集团的联营公司，可降低集团的资产负债率，增加集团可利用的营运资金，后续将更多的资源注入到集团其他优势产业以及创新业务中，更好地支持集团製造产业转型升级，并继续为集团及股东创造价值。基于以上交易条款，本次重组交易初步测算对集团损益表产生账面损失预计金额为1.63–2.63亿元。