A股机构动向参考 | 工业母机加速国产替代 教育信息化迎催化

【今日复盘】

上周五情绪被带动之后，今天资金乘胜追击。一般指数低开都容易走高，而一旦高开就要小心。北向资金今天流出44亿元，主要买入药明康德（603259.SH）、汇川技术（300124.SZ）等。

周末最大消息来自于重磅会议，总体来看，没有相对突出的新方向，因为各个方面都有提到，导致一千个读者就有一千个哈姆雷特。

不过，这都不重要，投资者只需要跟随市场就好，市场已经给出了答案。很明显，这几天强势品种和以前的赛道股已经形成跷跷板效应。只要新崛起的板块持续吸金，赛道股就相对艰难。

结合会议精神，上周启动的信创和医疗类持续保持了较高的热度。不过要注意其中的变化，信创方向已经沦为了高标的接力游戏，如上周五提到的国脉科技（002093.SZ）、南天信息（000948.SZ）及英飞拓（002528.SZ）全部顺利晋级。首板品种反而没有什么性价比。医疗类龙头大博医疗（002901.SZ）没有悬念被顶一字，检测类的合富中国（603122.SH）也是一字。

比较有意思的是智能机器，这个思路和会议提出的建设现代化强国和高质量发展高度吻合。 龙头是亚威股份（002559.SZ），辨识度高的是宇环数控（002903.SZ）、华东数控（002248.SZ），预计这个板块持续性会比较强。而军工类则属于配套强国类，主要有大飞机提出的通达股份（002560.SZ）及无人机方向的航天彩虹（002389.SZ）。

建设现代化强国离不开人才，培育人才离不开教育。前期教育板块也被锤得厉害，观察接下来政策的催化，龙头是竞业达（003005.SZ）已经打出了高度，其它有国新文化（600636.SH）、凯文教育（002659.SZ）、智微智能（001339.SZ）。

七大头部公募基金与两家资管龙头宣布自购旗下基金，虽然总金额不大，但传递的是一种信心。

工业母机

10月16日，二十大召开，高层领导表示，建设现代化产业体系方面，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。10月13日，国泰基金和华夏基金分别发布公告称，公司旗下工业母机相关ETF已正式成立，这是市场上首次出现工业母机主题ETF。在政策面和资金面的双重加持下，国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入，加速供应链各环节国产替代进程。

华东数控（002248.SZ）：成功研制出国内第一台、世界第二台的博格式轨道板专用数控磨床，打破德国长期垄断局面，数控机床已达到全部机床数量的60%，广泛用于航空航天、军工及装备制造行业。

教育

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在京开幕。大会报告提出，实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。强调了教育、科技和人才三位一体。9月28日，中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造，专项再贷款额度2000亿元以上。

凯文教育（002659.SZ）：与腾讯云计算、科诚数字科技签订了战略合作框架协议，冰雪运动相关教育业务是旗下凯文体育的核心业务之一，是伯克利在中国提供K-12现代音乐教育的有限独家合作伙伴。

传智教育（003032.SZ）：转型做网络直播带货培训，相关课程爆满，IT培训机构在北京等19个一、二线城市有重点布局，与华为鸿蒙合作的技术普及、课程共建和开发者认证。

【掘金龙虎榜】

盛路通信（002446.SZ）：受到众多机构青睐，今日5个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入7814万元，机构与游资出现分歧 ，当日净卖出4566万元，该股今日突破两年以来的高点，预计走趋势为主。

基本面分析：公司预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元-1.98亿元，同比增长1151.95%-1254.57%。报告期内，公司业绩预增的主要原因是今年以来通信设备和微波电子整体发展趋势向好，订单逐步交付。

上半年，公司持续加大研发投入，技术创新实现产品升级迭代，技术/产品优势进一步提升，小型化微波模组、小型化微波分系统的迭代研发取得阶段性进展。基于微波多层技术的小型化组件已逐步形成系列化和标准化产品；基于SIP技术的前端模块、变频模块、频率源模块等初步实现自主科研配套；基于动态合成技术的宽带大动态 DLVA 的成功研制进一步提升公司 DLVA 系列产品的竞争优势。

公司发布22年度非公开发行A股股票预案，董事长杨华拟以5.96元/股价格增持1.17亿股，募集资金不超过7亿元用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补充流动资金。子公司成都创新达和南京恒电电子有限公司具有协同效应，产品广泛应用于机载、弹载、舰载、星载及地面武器作战平台，进一步完善了公司在军工领域的业务布局。

【机构调研】

中化国际（600500.SH）：近期获汇添富基金、华夏基金、银华基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：公司二季度实现归母净利5.80亿元，环比增长47.21%；扣非净利润5.53亿元，环比增长75.56%。二季度业绩同比环比实现大幅增长，氯碱销售价格（不含税）环比上涨46%，新增产能逐渐释放。

公司圣奥泰国2.5万吨/年橡胶防老剂工厂于22年二季度正式投产运营，产能释放带来产销量增长。连云港产业园18万吨/年环氧树脂项目和扬州仪征基地一期2.4万吨/年ABS改性材料项目于22年二季度启动试生产，下半年将继续带来量增。

连云港碳三项目投产在即，年底开始将为公司贡献业绩增量。公司连云港碳三项目一期总投资规模139.13亿元，拟建年产60万吨丙烷脱氢（PDH）、65万吨苯酚丙酮、24万吨双酚A、40万吨环氧丙烷、15万吨环氧氯丙烷（ECH）、同时新增18万吨环氧丙烷，项目将于22年年底陆续投产。

公司有望成为集团的新材料管线孵化平台。尼龙66及中间体J项目取得重大突破。公司中卫基地4万吨/年尼龙66及2.5万吨/年中间体J项目于22年二季度一次开车成功，该项目采用的创新生产工艺经两步反应直接制备己二胺，绕过了跨国公司对尼龙66关键原料己二腈技术与供应的长期垄断。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。