正道集团(01188)拟3.92亿港元收购Best Knob International 100%股权

智通财经APP讯，正道集团(01188)发布公告，于2022年8月28日，公司拟向卖方(Best Knob International Limited及畅达国际有限公司)收购目标公司(Best Knob International Limited)全部已发行股份，代价为3.92亿港元。

代价将透过发行本金额为3.92亿港元的承兑票据进行偿付。公司拟于股份恢复买卖后透过筹资活动(包括但不限于配售股份及╱或来自公司主要股东的债务融资)为偿付承兑票据提供资金。

目标公司为投资控股公司，于本公布日期持有汉喜龙的80%股权，及并无任何其他重大资产或负债。汉喜龙集团主要从事汽车零配件制造，包括变速箱、传动系统及配件。汉喜龙及其附属公司汉喜龙汽车零部件(嘉兴)有限公司被认定为中国高新技术企业。

汉喜龙集团于上海拥有及营运一间制造工厂，该工厂拥有逾280名雇员。汉喜龙集团为中国领先的汽车传动系统生产商，已于中国注册超过60项与变速箱、传动系统及配件有关的专利。汉喜龙集团采购各类原材料(包括电子材料及电路板)，用以制造其产品，其后销售予其客户。汉喜龙集团的客户组合包括中国众多属国有企业及上市公司的领先汽车制造商。

凭借集团于电池系统及高科技电动车设计的经验、专业知识及技术;及汉喜龙集团的传动系统及客户组合，公司认为收购事项可透过整合汉喜龙集团的传动部件供应连同集团的电池组及系统产生协同效应，同时为扩大集团向中国领先汽车制造商销售电池系统的销售渠道提供良机。由于汉喜龙集团向汽车制造商(包括但不限于国有企业及上市公司)供应不同零部件，收购事项可令集团将其电池组连接至汉喜龙集团的传动系统及发电机，并向汽车制造商提供全套服务，而汽车制造商已于过往向汉喜龙集团表明其需求。因此，收购事项可改善集团的收入来源及盈利能力。集团认为，集团于完成后将拥有充足的营运水平。因此，公司认为收购事项为集团于汽车行业扩张的良机。