紫金矿业(02899)拟斥资3.6亿美元收购苏里南 Rosebel 金矿项目

紫金矿业(02899)公布,公司于 2022 年 10 月 18 日与 IMG 签...

智通财经APP讯,紫金矿业(02899)公布,公司于 2022 年 10 月 18 日与 IMG 签署《股份收购协议》,公司将通过境外全资子公司 Silver Source Group Limited,出资 3.6 亿美元(约合人民币 25.59 亿元),收购 IMG 持有的 RGM 95% 的 A 类股份股权和 100%的 B 类股份股权。RGM 的核心资产为南美洲苏里南 Rosebel 金矿项目,包括 Rosebel 矿区和 Saramacca 矿区。

据悉,RGM 设立于 2002 年 5 月 8 日,注册地苏里南共和国,主要从事黄金及其他矿物的勘探、开采、选冶、销售等业务。RGM 发行 A 类股份与 B 类股份,IMG 持有 RGM 950 股 A 类股份及799.9万股 B 类股份,占 RGM 已发行且流通的 A 类股份的 95%以及 B 类股份的 100% 股权,苏里南政府持有 RGM 剩余的 5% A 类股份。RGM 持有 Rosebel 矿区 100%权益。RGM 还持有非法人合资公司(UJV)70%权益,苏里南政府通过全资子公司 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. 持有 UJV 剩余 30%权益。UJV 持有 Saramacca 矿区 100%权益。

RGM 拥有 2 个开采特许权和 9 个探矿权。 RGM 于 2002 年获得 Rosebel 矿区的开采特许权,期限 25 年,面积为 170 平方公里。Rosebel 矿区的开采特许权将于 2027 年 12 月份到期,根据《矿业协议》,Rosebel 矿权的开采特许权在到期后,将得以再延长 15 年。于 2019 年 5 月获得 Saramacca 矿区开采特许权,面积为 49.75 平方公里,有效期至 2044 至 5 月。

RGM 拥有 9 个探矿权,面积合计约 788.49 平方公里,其中 7 个探矿权已于 2020 年 8 月份到期,标的公司已经提交了延期申请。按照苏里南矿业法规,在矿业主管部门做出延期的决策之前,标的公司拥有的这些探矿权仍然有效。

根据 RGM 和加拿大技术咨询公司 SRK Consulting (Canada) Inc. (SRK)、WSP Canada Inc. (WSP) 编写的 NI 43-101 报告,截至 2021 年底,Rosebel 金矿项目(包括 12 个矿床以及低品位矿堆)按 100%权益的总资源量为矿石量 1.96 亿吨,金金属量为 699.2 万盎司(约 217 吨),平均品位 1.11 克/吨,其中资源量超过 100 万盎司的有 4 个矿床。储量包括 7 个矿床及低品位矿堆,金金属量为 382.9 万盎司(约 119 吨),平均品位 1.09 克/吨。

公司认为 Rosebel 金矿在采矿方面有改进空间,主要包括实施分层采矿降低採矿贫化率、运输车辆在采场工序的合理配置、采用更合适的设备、优化配件采购计划、采坑排放废石等措施,可有效降低采剥成本。随着未来采剥量的提高及处理规模的加大,预计单位运营成本将会下降。

Rosebel 金矿项目资源储量大,保有金金属量 217 吨,区域成矿潜力大;项目为露天开采、使用传统氰化工艺的矿山,规划未来 12 年年均产金 8.6 吨;项目基础设施完备,后续无大规模的资本性支出。作为南美最大的在产金矿之一,公司收购该项目,不仅可以增加黄金资源储量,迅速提高黄金产量,同时公司认为该项目在生产运营特别是採矿方面有改进提升空间,预期投资回报见效快,收购该项目符合公司的发展战略。


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