中国中铁(00390)拟发行不超25亿元可续期公司债券(第二期)

智通财经APP讯，中国中铁(00390)发布公告，本次发行中国中铁股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)，发行总额不超过500亿元。本次债券分期发行，中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过25亿元(含25亿元)。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券品种一的票面利率预设区间为2.30%-3.30%，品种二的票面利率预设区间为2.70%-3.70%，最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。