瑞信：维持邮储银行(01658)“跑赢大市”评级 目标价降至5.4港元

智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告称，维持邮储银行(01658)“跑赢大市”评级，下调2022年净息差和手续费收入增长预测，以反映第三季表现逊于预期，目标价由7.4港元下调至5.4港元。公司计划通过非公开发行68亿股A股，尽管短期内股份会被稀释，但这笔交易从长远来看可帮助集团。

报告中称，集团首九个月纯利增长14.5%，意味着第三季增13.8%，符合预期;收入同比增加3.5%，较上半年10.1%有所下降，逊于预期;首九个月净息差同比下跌14个基点至2.23%，第三季则同比跌22个基点至2.16%;手续费收入同比增长6.3%，较上半年56%大幅下降。