美银美林：预计万科(02202)将获深铁进一步增持 升目标价25%至34元

智通财经APP获悉，美银美林发表报告称，大型内房中看好万科企业(02202)，因大湾区经济发展加快，而万科与其大股东深圳铁路有关联，以及万科最近大手买入广州资产。美银美林升万科目标价25%至34元，评级“买入”。

美银美林称，预计万科会参与深铁两个项目，包括前海及其他项目，万科在去年未能成功落实，预计深铁会进一步增持万科，可能触及全面收购。如果深铁持股量达50%，估计有关项目将提升万科资产5个百分点，资产净值将升5%。

另外，今年6月底，万科透过公开拍卖购入551亿人民币资产，包括16幅地皮，分别位于荔湾及越秀区，估计总楼面面积达211万平方米，有助提升万科的价值。另外，深圳政府继续扩展四条新铁路线及两条新支线，以连接深圳铁路与东莞、惠州等地，预计万科可参与有关铁路地产项目发展。