智通财经APP讯,*ST方科(600601.SH)发布重整计划(草案),通过公开招募和遴选,管理人确定华实控股作为重整投资者参与方正科技的重整。根据《重整投资协议》,重整投资者或其指定主体有条件受让方正科技约29.99%的股权,成为方正科技的控股股东。重整投资者受让股权的条件包括:
1.提供5.4亿元用于按照重整计划的规定收购PCB子公司对方正科技享有的普通债权中债权金额为约17.73亿元的部分,并全部豁免,方正科技由此所形成的17.73亿资本公积金按照重整计划的规定使用。
2.提供13.9亿元用于按照重整计划的规定支付重整费用和共益债务、清偿各类债权。
3.承诺在管理人公开处置方正科技低效资产的过程中,由重整投资者或其指定主体以不超过0.7亿元兜底受让低效资产。若最终该低效资产的成交价款合计低于0.7亿元,不足0.7亿元的差额部分由重整投资者支付至管理人账户,相关资金全部用于清偿债权。
4.承诺自取得重整计划规定的转增股票之日起36个月内不转让或者委托他人管理。
5.重整后,重整投资者将借助自身产业优势、资源优势和区位优势,全面改善提升方正科技盈利能力,并将根据业务发展需要,持续投入运营资金,推动业务发展。
本次重整将实施出资人权益调整。在完成债权豁免后,方正科技账面可用于转增股票的资本公积金合计约19.75亿元。本次拟以方正科技现有总股本21.95亿元为基数,按照每10股转增9股的比例实施资本公积金转增股票;转增后方正科技的总股本将增至41.70亿股。前述转增股票不向原出资人进行分配,其中约12.51亿股用于引入重整投资者,并由重整投资者有条件受让,其余约7.24亿股用于按照本重整计划的规定清偿普通债权。
有财产担保债权以对应担保财产的评估价值为标准确定优先受偿范围,在重整计划执行期限内以现金方式一次性全额清偿。若担保财产的评估价值不足以清偿所对应的有财产担保债权,则该笔有财产担保债权未获清偿的部分作为普通债权清偿。
普通债权分类以现金、转增股票抵债等方式清偿:每家债权人10万元以上的普通债权部分,以现金和转增股票抵债的方式清偿,即每100元债权可获得30元现金和20股方正科技的转增股票。根据财务顾问出具的《关于方正科技集团股份有限公司重整后股权价值分析报告》,预计方正科技重整后股票价格的合理区间在2.82元至4.10元。本次按3.5元/股价格确定抵债价格,该部分普通债权的清偿率为100%。
按上述方案清偿后的普通债权,债务人不再承担任何清偿责任。
重整投资者在深入分析调查行业及市场状况的基础上,遵循现有法律法规及监管政策的规定,结合企业实际情况,制定了方正科技未来的经营方案。重整后,重整投资者将借助自身产业优势、资源优势和区位优势,全面改善提升方正科技盈利能力,并将根据业务发展需要,持续投入运营资金,推动业务发展。
此外,本次重整将集中剥离与方正科技未来业务规划方向存在偏离的资产,在重整期间及重整计划执行期限内通过公开处置的方式加速低效资产的出清,为后续业务发展奠定坚实的良好基础。处置所得将按照本重整计划的规定用于支付重整费用和共益债务、清偿各类债权以及补充流动资金。