美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 油价升近2%

盘前市场动向

1. 11月1日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.62%，标普500指数期货涨0.95%，纳指期货涨1.20%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.31%，英国富时100指数涨1.49%，法国CAC40指数涨1.66%，欧洲斯托克50指数涨1.49%。

3. 截至发稿，WTI原油涨1.88%，报88.16美元/桶。布伦特原油涨1.83%，报94.51美元/桶。

市场消息

安联首席顾问：软着陆的可能性很小，股市最近只是“死猫跳”。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，美国经济软着陆的可能性很小，股市近期的反弹也没有得到基本面因素的支持，他表示：“美国经济有可能软着陆，但可能性很小，如果要实现，美联储应该在一年前就开始行动。”El-Erian一直强烈批评美联储在抗击通胀方面反应迟缓，他警告称，美联储迟来的加息增加了发生“破坏性衰退”的可能性。在他看来，经济衰退仍然是可以避免的，而且不会像2008年那么糟糕。但他表示，降低极高通胀所需的加息速度，使得美联储将让经济急刹车的风险“高得令人不安”。此外，El-Erian认为，投资者在此时指望经济出现转向是错的，最近的股市反弹只是受到流动性增加的前景而非经济数据改善的刺激，他说，9月的通胀仍远高于美联储2%的通胀目标，且核心通胀有加速迹象，这意味着如果美联储现在放松货币紧缩政策，美国经济可能会面临滞涨的风险。El-Erian还敦促美联储保持紧缩政策，以避免通胀预期根深蒂固。

花旗：美联储会议前，做多美股的资金仍有限。花旗策略师表示，美联储本周会议前夕美国股市的上涨是由有限的投资者资金流动所支撑。Chris Montagu领导的一个团队在一份报告中写道，过去两周股市上涨背后的“势头喜忧参半且疲软”，凸显了对美国股市的情绪分化。尽管标普500指数期货获得一些多头支撑，但投资者扩大了科技股比重较大的纳斯达克指数的净空头仓位。花旗策略师表示，标普500指数的“大量多头和空头头寸正在相互抵消”。三分之二的空头已在3865点水平处亏损，而所有空头将在4000点以上的水平亏损，这将增加压力，轧空可能在短期内支撑市场走高。

野村：美联储公布利率决议后，美股反弹步伐或放缓。野村量化策略师Yoshitaka Suda在一份报告中写道，美联储周三会议前相对较低的波动率表明，期权市场对会议"越来越乐观"。他补充称，交易商期权对冲的转变也可能令市场承压。标普500指数迄今未能摆脱6月份进入的技术熊市。在最近的一次反弹中，标普500指数较10月12日上涨了9%，当时该指数跌至2020年11月以来最低水平。Suda写道，美联储会议给股市带来的风险似乎主要是下行。他表示，短线交易商或所谓的大宗商品交易顾问的空头回补在很大程度上推动了反弹，但交易商的gamma仓位已经从做空转向做多。这使得交易员们不得不逆股市主流趋势而动，以保持中性的市场敞口。

IEF：欧盟禁令致俄罗斯供应减少，油价或触及100美元。国际能源论坛(IEF)表示，在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后，俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶，油价可能再次升至每桶100美元。IEF秘书长Joe McMonigle在阿布扎比国际石油博览会(ADIPEC)上表示：“现货市场非常紧张。期货市场正在为糟糕的经济消息和严重的衰退定价。”

全球衰退警报拉响! “金丝雀”两年来首现出口下滑。韩国海关总署周二公布的数据显示，韩国10月份工作日出货量平均同比下降7.9%;总体出口下降5.7%，远远低于预期的2.1%降幅。韩国出口额两年来首次下降，分析人士普遍认为，这是全球经济在利率上升压力下需求降温的最明确信号之一。有着全球经济“金丝雀”之称的韩国为世界多数经济体提供芯片、显示器、成品油等关键产品，其贸易的表现对全球经济而言堪称是“煤矿中的金丝雀”。数据显示，韩国最大的收入来源芯片产品出口——出现自2019年年末以来的最大降幅。

个股消息

辉瑞(PFE.US)Q3业绩超预期，上调新冠疫苗营收指引。财报显示，辉瑞Q3营收为226.38亿美元，同比下降6%，但好于市场预期的210.4亿美元。净利润为86.08亿美元，同比增长6%，好于市场预期的76.31亿美元;经调整的利润为101.72亿美元，同比增长40%。摊薄后每股收益为1.51美元，上年同期为1.42美元;经调整的摊薄后每股收益为1.78美元，好于市场预期的1.47美元，上年同期为1.27美元。展望未来，辉瑞表示，预计2022年营收为995亿-1020亿美元，此前预期为980亿-1020亿美元;预计2022年经调整的摊薄后每股收益为6.40-6.50美元，此前预期为6.30-6.45美元。此外，辉瑞将新冠疫苗Comirnaty的营收指引上调至340亿美元(此前预期为320亿美元)，并重申新冠口服药Paxlovid的营收指引为220亿美元。截至发稿，辉瑞周二美股盘前涨超4%。

礼来(LLY.US)Q3净利润同比增长31%，汇率将降低全年营收10亿美元。财报显示，礼来Q3营收为69.42亿美元，同比增长2% ; 净利润为14.52亿美元，上年同期为11.10亿美元，同比增长31%。摊薄后每股收益为1.61美元，上年同期为1.22美元;非GAAP会计准则下的摊薄后每股收益为1.98美元，上年同期1.77美元。毛利润与上年持平，为53.6亿美元;毛利率为77.3%，同比增长1.6个百分点。营业利润为16.8亿美元，上年同期为18.8亿美元，同比下降10.63%。展望2022年全年，礼来预计全年营收区间为285亿美元至290亿美元之间，全年汇率造成的不利影响总计约10亿美元，而此前该公司预计营收为288-293亿美元 ; 预计GAAP准则下，每股收益为6.5美元至6.65美元 ; 预计非GAAP准则下，每股收益为7.70美元至7.85美元。

英国石油(BP.US)Q3净利润大幅超预期，将回购25亿美元股票。财报显示，英国石油Q3总营收为578.09亿美元，同比增长53%。经调整后的净利润为81.5亿美元，同比增长145%，远高于分析师普遍预期的61.8亿美元;经调整后的每ADS收益为2.59美元，较分析师普遍预期高出0.64美元，上年同期为0.99美元。英国石油表示，该公司在第三季度产生了35亿美元的盈余现金流，并计划在公布第四季度业绩之前完成25亿美元的股票回购，这将使该公司2022年的股票回购总额达到85亿美元。此外，该公司的净负债降至220亿美元，为连续第十个季度下降;尽管降幅低于前几个季度，但仍较上年同期减少了近100亿美元。

索尼(SONY.US)Q2营业利润超预期，小幅上调全年业绩指引。财报显示，该公司Q2销售额为2.75万亿日元，同比增长16%;营业利润为3440亿日元，同比增长8%，好于分析师普遍预期的2807亿日元;归属于公司股东的净利润为2640亿日元，同比增长24%;摊薄后每股收益为212.29日元，上年同期为170.26日元。展望未来，索尼将2022财年全年销售额预期由此前的11.5万亿日元上调至11.6万亿日元;将营业利润预期由此前的1.11万亿日元上调至1.16万亿日元，符合分析师预期。截至发稿，索尼周二美股盘前涨超3%。

优步(UBER.US)Q3营收83.4亿美元超预期，净亏损大幅缩窄。财报显示，优步Q3营收达到83.4亿美元，同比增长72%，超过分析师预期的81亿美元;净亏损12.04亿美元，较去年同期大幅缩窄，去年Q3亏损24.39亿美元;摊薄后每股亏损0.61美元，低于分析师预期的每股亏损0.18美元。按业务划分，网约车业务营收38.22亿美元，同比增长73%;外卖业务营收27.7亿美元，同比增长24%;货运业务营收17.51亿美元，去年同期为4.02亿美元。展望第四季度，优步预计总订单金额为300-310亿美元，同比上升23%-27%;调整后EBITDA为6-6.3亿美元。截至发稿，优步周二美股盘前涨超10%。

阿比奥梅德(ABMD.US)盘前大涨!获强生(JNJ.US)收购。强生同意以每股380美元的现金预付款收购心脏泵制造商阿比奥梅德。该交易价值约166亿美元，包括债务和现金，预计将在2023年第一季度结束前完成，强生公司打算用手头的现金和短期融资为收购提供资金。根据协议条款，阿比奥梅德股东最初将获得每股380美元的现金，此外还有一项不可交易或有价值权(CVR)，如果达到某些里程碑，他们还可以获得每股35美元的现金。交易完成后，阿比奥梅德将作为强生 MedTech业务的独立业务运营。截至发稿，阿比奥梅德周二美股盘前大涨超52%。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

北京时间22:00 美国10月ISM制造业PMI

北京时间22:00 美国9月JOLTs职位空缺

北京时间次日04:30 美国截至10月28日当周API原油库存变动

业绩预告

周三早间：AMD(AMD.US)、Livent(LTHM.US)、爱彼迎(ABNB.US)

周三盘前：葛兰素史克(GSK.US)、野村(NMR.US)、雅诗兰黛(EL.US)、加拿大鹅(GOOS.US)、第一高中教育(FHS.US)