隔夜美股 | 三大指数收跌，美联储利率决议前，美债收益率和美元均V形反转

智通财经APP获悉，11月1日周二是11月首个交易日，在美联储公布利率决议之前，美股高开低走，标普500指数抹去1%的涨幅转跌，道指最深跌近250点，纳指振幅由涨1.5%至跌1%。科技股多数下跌，亚马逊(AMZN.US)自2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元，芯片股也表现欠佳，热门中概跑赢大盘。美债收益率和美元均V形反转，短债收益率涨幅突出，10年期收益率重返4%一度升逾10个基点。美元一度走低令油价盘中齐涨3%，现货黄金涨超1%，贵金属大涨，伦敦工业金属齐升，伦铜重上7600美元。

【美股】截至收盘，标普500指数收跌近16点，跌幅0.41%，报3856.10点。道指收跌近80点，跌幅0.24%，报32653.20点。纳指收跌超97点，跌幅0.89%，报10890.85点。明星科技股多数下跌，亚马逊跌超5%，2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌超4%至去年1月来最低。但“元宇宙”Meta(META.US)涨超2%从七年低位反弹，计划明年底量产电动皮卡Cybertruck的特斯拉(TSLA.US)涨超4%后收涨0.1%。热门中概跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数涨近4%。纳斯达克100四只成份中，京东(JD.US)涨3%，网易(NTES.US)涨超7%，百度(BIDU.US)涨超2%，拼多多(PDD.US)跌近2%。

【欧股】德国DAX30指数涨0.64%，英国富时100指数涨1.29%，法国CAC40指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数涨0.93%。%，英国富时100指数涨0.60.33%，韩国KOSPI指数涨6.81%，新加坡海峡时报指数涨1.21%，越南VN30指数跌1.10%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.66%，泰国SET指数涨1.05%，印度孟买30指数涨0.62%。%，法国CAC40指数跌0.10%，欧洲斯托克50指数涨0.13%。

【亚太股市】日经225指数涨1.78%，韩国KOSPI指数涨1.11%，新加坡海峡时报指数涨1.11%，越南VN30指数跌0.26%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.61%，泰国SET指数涨0.17%，印度孟买30指数涨1.31%。

【外汇】投资者认为美联储会暗示12月起放缓加息步伐，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度跌0.7%并失守111关口，从一周高位回落，美股尾盘小幅转涨重回111.50，重回一周新高。欧元兑美元一度涨0.7%并升破0.99，美股盘中重返这一关口下方并回吐全部涨幅。英镑兑美元一度涨近百点或涨0.8%，美股盘中短暂转跌后小幅上涨，无缘1.15关口。

【加密货币】与科技股和风险偏好联系紧密的加密数字货币涨跌互见。市值最大的龙头比特币止跌转涨，徘徊20400美元整数位，第二大的以太坊涨近1%，上逼1580美元。

【黄金】COMEX 12月期金涨约0.6%，报1649.70美元/盎司，止步三连跌从一周低位反弹。但有分析称，若美联储超预期在年底仍坚持鹰派加息立场，金价可能重新跌破1600美元。自3月升至每盎司2000美元以来，金价已跌约21%，连跌七个月创四十年来最长连跌周期。

【原油】WTI 12月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.12%，报88.37美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.84美元，涨幅1.98%，报94.65美元/桶。一方面，拜登的高级能源顾问表示，美国需要回购2亿桶石油来补充战略石油储备，暗示需求尚存。同时，OPEC+从11月起大幅减产200万桶/日和美国石油出口创新高均支撑油价。

【基础金属】伦敦基本金属齐涨，LME期铜涨2.87%，报7663.50美元/吨。LME期镍涨6.10%，报23484美元/吨。LME期铝涨1.64%，报2258.50美元/吨。LME期锌涨2.41%，报2762.00美元/吨。LME期铅涨0.71%，报1987.00美元/吨。LME期锡涨2.00%，报17983美元/吨。

【宏观消息】

美国10月ISM制造业指数和Markit制造业PMI均接近停滞，美国9月职位空缺却意外创今年第二大增幅。美国10月ISM制造业指数降至50.2，创2020年5月以来新低。美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月以来新低。经济学家认为，PMI显示四季度开局疲软，因为美国制造商的新订单显著下降。由于价格进一步上涨和美元走强，客户犹豫不决，国内外需求减弱。摩根大通认为，ISM数据之所以很重要是因为，一旦美国经济陷入萎缩，市场将越来越多地寻求美联储的鹰派行为有所改变。然而，美联储看重的美国职位空缺数9月意外不降反增，环比8月增加43.7万，创仅次于3月的今年以来第二大月增幅。市场担忧，这可能促使美联储继续大幅加息。

贝莱德：美联储加息或已使经济衰退不可避免。贝莱德对美联储鹰派政策将对经济产生的影响表示悲观，暗示美联储积极的加息行动可能已使经济衰退不可避免。这家全球最大的资产管理公司周二表示:“我们认为各大央行正走在政策过度紧缩的道路上。”“我们认为，利率将——可能已经——达到预示衰退的水平。”尽管美股小幅走高，但贝莱德认为，投资者尚未消化美联储政策的全部影响，称经济衰退的可能性"尚未反映在收益和市场定价中"。

亚特兰大联储GDPNow模型对美国第四季度GDP增速的预期降至2.6%。亚特兰大联储GDPNow模型对美国第四季度经济增长的预期从3.1%下调至2.6%。亚特兰大联储表示，在美国9月营建支出月率和美国10月ISM制造业PMI数据公布后，美国第四季度实际个人消费支出增长的近期预期从3.7%下降到2.9%，被第四季度实际私人国内投资总额增长从-1.6%上升到-1.3%轻微抵消。这一模型此次预估是从美国第三季度GDP数据发布开始的，随着新季度的数据开始累积，这些估值可能还不稳定。

欧央行行长拉加德：即使衰退风险上升，欧洲央行也必须继续加息。欧央行行长拉加德在接受媒体采访时表示，即使欧元区经济衰退风险上升，欧洲央行也必须继续加息对抗通胀。欧洲央行利率峰值必须确保通货膨胀回到2%。

澳洲联储连续第二个月放缓加息步伐，如期继续加息25个基点。澳联储如期继续加息25个基点，是发达国家中第一个打破激进加息步伐的央行，该央行警告称，目前为止，澳大利亚家庭已经开始承受着加息的压力。

【个股消息】

爱彼迎(ABNB.US)Q3营收28.84亿美元创新高，四季度业绩指引不及预期。爱彼迎Q3营收28.84亿美元，同比增长29%，不计入汇率变动的影响为同比增长36%。由于第四季度的业绩指引较为疲软，该股在盘后交易中下跌约6.5%。净利润为12.14亿美元，同比增长45.6%;摊薄后每股收益为1.79美元，上年同期每股收益为1.22美元。调整后 EBITDA为15亿美元，同比增长32%。自由现金流为96亿美元。与第三季度25%的增幅相比，爱彼迎预计第四季度的住宿预订和体验预订速度将“略微放缓”。

服务器芯片市场助力AMD(AMD.US)业绩超预期，预计Q4营收将增长14%。AMD公布了2022年第三季度财报数据，数据显示该公司业绩小幅超过市场预期，并暗示进军利润丰厚的服务器芯片市场将继续提振其财务状况。AMD第三季度每股收益(EPS)为67美分，彭博统计的分析师预期为65美分。第三季度营收则与分析师预期水平基本一致，AMD Q3营收为56亿美元，分析师预期约为55.9亿美元。展望未来，AMD预计在第四季度销售额将达到55亿美元，区间为上下浮动3亿美元。

沃尔玛(WMT.US)向新注册Walmart+用户提供年费半价优惠。为加大对订阅用户的争夺力度，沃尔玛向新注册用户在Walmart+上提供了为期三天的特价服务。这家零售巨头将为11月1日至11月3日期间注册的客户提供Walmart+年费半价优惠，价格为49美元。这些新客户还将从11月7日起提前获得黑色星期五优惠，此外还将享受全年全套正常的Walmart+优惠。

英国石油(BP.US)三季度盈利翻倍至80亿美元，宣布回购更多股票。英国石油三季度盈利82亿美元，将近去年同期的2.5倍，远超分析师估计的61亿美元。由于欧洲燃料价格飙升，BP的天然气和低碳部门销售额增长三倍多，基本盈利62亿美元。BP宣布，四季度再回购25亿美元的股票，今年的股票回购总额略超过100亿美元。俄乌冲突以来，随着俄罗斯削减对欧洲的天然气供应，欧洲天然气价格飙涨，石油和天然气行业利润激增。三季度英国石油、壳牌、道达尔、埃克森美孚和雪佛龙的利润总额接近500亿美元。

马斯克：推特(TWTR.US)Blue要涨价60%至8美元，包蓝V认证。特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克收购推特不到一周祭出“三板斧”：罢免高管和董事会、研究大裁员、全员加班开发“认证费”。本周一他宣布将担任推特CEO后，周二又有新消息。此前媒体称，马斯克考虑升级订阅服务推特Blue，将它和加蓝V的实名认证绑定，每月收费19.99美元。这一定价随后招致批评。马斯克周二称，计划将推特Blue的每月订阅费用从现在的4.99美元涨到8美元，对付费用户进行蓝色标记认证。这相当费用只上涨60%。

【大行评级】

Truist：将阿里巴巴(BABA.US)目标价由135美元降至125美元，维持买入评级。

Piper Sandler：将图森未来(TSP.US)评级从增持下调至中立，目标价从14美元下调至4美元。

花旗：维持富国银行(WFC.US)买入评级，目标价50美元。

Piper Sandler：将安森美半导体(ON.US)目标价下调至75美元，维持超配评级。

巴克莱：将高露洁棕榄(CL.US)目标价上调至76美元，维持持股观望评级。

花旗：将Spirit Airlines(SAVE.US)目标价上调至23美元，维持中性评级。