澳科控股(02300)拟斥资7亿港元向天臣控股收购云南及安徽的卷烟包装业务

智通财经APP讯，澳科控股(02300)公布，2017年9月22日，公司全资附属澳科投资作为买方，拟向天臣控股(01201)收购萃观有限公司(下文称“目标公司”)全部股本及贷款，现金代价7亿港元。

公告显示，目标公司乃投资控股公司，目标集团主要在中国云南省及安徽省经营高质卷烟包装印刷业务。目标集团为中国其中一间顶级卷烟包装印刷集团，主要经营卷烟包装设计及印刷业务，包括中国主要烟草品牌如云烟、红塔山、红河及玉溪，客户主要为中国大型国有烟草制造商。

目标集团有2间主要卷烟包装印刷工厂，一间位于云南省昭通市，面积约4.96万平方米，2016年末工人数达596人，产能大箱100万;另一间位于安徽省滁州市，面积约1.78万平方米，2016年末工人数达203人，产能大箱40万。

经集团初步财务尽职审查，截至2015年、2016年12月31日止年度，目标集团税后利润达7700万港元、7900万港元，目标集团应占净利达4200万港元、4500万港元。2016年12月31日，目标集团资产净值约4.53亿港元。

巩固在中国烟草包装行业的领先地位乃公司多年来承诺任务之一。收购事项符合集团透过并购进行扩充的策略。现时，集团在北京、东莞、杭州、昆明、南京、青岛及西安均有制造业务。收购事项将使集团进一步扩展在云南省的卷烟包装业务，从而扩大集团的市场份额、提升及扩展集团的客户群及创收能力、透过规模经济增长及共享资源提供协同效应。

拥有更广阔的地理范围和规模，将使集团拥有更大优势，满足中国卷烟市场持续整合所带来不断转变的客户需要。