概念追踪 | 订单拿到手软！上市公司纷纷加码大额投资 海风赛道高景气持续(附概念股)

智通财经APP获悉，近期，包括陆风、海风在内的A股多家头部风电设备上市公司订单频现，而且大额投资相继出现。尤其是海风领域，今年是海风取消国补后首年，国金证券认为，今年是海风走向长周期景气的第一年，预计2022-2025年海风新增装机为5GW、12GW、15GW和18GW，年复合增速达53%。光大证券称，预计海风新增装机量2022-2025年CAGR为58.74%，带动海风塔筒和桩基行业需求稳步提升。

具体来看，中国电建11月21日晚间发布公告称，近日，中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标了江苏海上龙源风力发电有限公司射阳100万千瓦海上风电项目EPC总承包项目，中标金额约为人民币99.67亿元，项目工作内容包括射阳100万千瓦海上风电项目的勘测设计、设备材料采购、土建施工及安装。

风电塔筒龙头大金重工11月21日披露一项大额投资协议，该公司与鞍山市千山区就“塔筒、叶片生产基地和陆上集中式风电”项目的开发建设合作事宜签订了《项目投资意向协议》。项目投资总额高达70亿元，其中：塔筒、叶片生产基地投资10亿元，陆上集中式风电投资60亿元。

此前11月17日，大金重工公告与全球领先的风电主机商GE的长期合作协议已签订完成，并收到了协议内英国Dogger Bank B海上风电项目海塔的中标通知。Dogger Bank海上风电项目规模3.6GW，是当前全球已建成或在建的规模最大的海风项目，该合同金额约7300万欧元。

海力风电近期也公告称，计划在乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目，总投资10亿元，占地约340亩，主要生产高端海上风电设备。其中，一期项目投资5亿元，占地约140亩，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间；二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。

亨通光电11月13日公告，公司与控股子公司近期陆续中标国内、国外海洋能源项目，合计中标总金额为31.37亿元，占公司2021年度经审计营业收入的7.6%。

风机龙头明阳智能在近期业绩说明会上透露，截至2022年三季度末，公司风机在手订单约25GW，在手订单饱满。国金证券一份研报统计，截至9月末，今年明阳智能陆风共中标8.7GW，陆上市占率达16%，海风共中标3.4GW，海上市占率达38%。

全球风能理事会(GWEC)发布的《全球风能报告2022》称，未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%，2022~2026年累计新增装机量将超9000万千瓦。同时，全球海上风电项目的投资增速较快。国际能源署(IEA)发布的《世界能源投资报告2022》称，2021年海上风电直接投资仍在500亿美元以上。全球海上风电市场规模快速扩张。从区域分布看，中国成为海上风电累计装机规模最大的国家。数据显示，2021年，中国海上风电新增装机1690万千瓦，占全球新增海上风电装机的80%；累计装机2777万千瓦，跃居世界第一。

作为全球最大的海上风电市场，中国深远海风能资源非常丰富，漂浮式海上风电发展前景十分广阔。如海南省风能资源优异，沿海海域100米高度以上风速在每秒7.5米~9米之间，中长期海上风电开发潜力预计可达到5000万千瓦左右。《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出，力争“十四五”期间开工建设中国首个漂浮式商业化海上风电项目，还将在资源和建设条件好的区域推动一批百万千瓦级深远海海上风电示范工程开工建设。

国金证券认为，2022年是海风迈入长周期景气第一年。据其不完全统计，2022年前三季度海风共招标12.79GW，该机构预计2022年全年海风招标量可达17GW以上，而受益于国家政策激励与产业链协同降本，2022-2025年海风新增装机为5GW、12GW、15GW和18GW，年复合增速达53%。

光大证券称，预计海风新增装机量2022-2025年CAGR为58.74%，带动海风塔筒和桩基行业需求稳步提升。据统计，从21年9月至22年9月我国海上风电招标量超15GW，其中广东、山东、浙江、江苏四省进度较快。光大证券预计“十四五”期间我国海上风电新增装机量近70GW，其中22/23年分别达5/12GW，国家可再生能源电力消纳责任权重目标+沿海省份“十四五”装机目标+部分省份海风项目补贴+近一年招标量可观等因素将保证新增装机规模稳健增长。

相关概念股：

大金重工(002487.SZ)：公司11月21日披露一项大额投资协议，该公司与鞍山市千山区就“塔筒、叶片生产基地和陆上集中式风电”项目的开发建设合作事宜签订了《项目投资意向协议》。项目投资总额高达70亿元，其中：塔筒、叶片生产基地投资10亿元，陆上集中式风电投资60亿元。

中国电建(601669.SH)：公司今日发布公告称，近日，中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标了江苏海上龙源风力发电有限公司射阳100万千瓦海上风电项目EPC总承包项目，中标金额约为人民币99.67亿元，项目工作内容包括射阳100万千瓦海上风电项目的勘测设计、设备材料采购、土建施工及安装。

明阳智能(601615.SH)：公司三季报显示，公司前三季度实现营业收入216.64亿元，同比增长17.17%；实现净利润35.65万元，同比增长60.65%；实现扣非净利润32.92亿元，同比增长54.94%。对于前三季度业绩增长的原因，明阳智能称，今年1-9月风电行业整体保持稳步发展态势，行业新增招标量已超过去年全年水平，公司在手订单增加及公司风机交付规模上升导致公司营业收入有所增长。

金风科技(02208)：今年9月，公司历时8年自主研发的风资源评估分析系统“风匠”获鉴衡权威认证，10月，公司拥有完全自主知识产权的海上风电机组——中速永磁GWH252-13.6MW在福建三峡海上风电国际产业园成功下线，标志我国海上风电大容量机组研发制造水平从此与国外“并驾齐驱”。11月7日，金风科技土耳其Usak项目首批设备完成装载，顺利起航，项目总装机102MW。

龙源电力(00916)：公司近日在港交所发布公告称，10月集团按合并报表口径完成发电量612.23万兆瓦时，同比增长20.51%。其中，风电增长21.96%，火电增长3.79%，其他可再生能源增长91.62%。前10月集团累计完成发电量5757.58万兆瓦时，同比增长12.7%。其中，风电增长14.5%，火电下降2.26%，其他可再生能源增长87.59%。