新股公告 | 步阳国际(02457)今起招股 预计12月15日上市 引入安德投资为基石投资者

智通财经APP讯，步阳国际(02457)于2022年11月29日至2022年12月7日招股，该公司拟发行2.5亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份0.5-0.6港元，每手5000股，预期股份将于2022年12月15日上市。

据悉，该公司是铝合金汽轮制造商，专注于售后市场，即用于汽车维修及保养的零配件市场。公司制造及向公司的客户销售各种铝合金汽轮。根据弗若斯特沙利文的资料，按铝合金汽轮出口价值计，2021年该公司占中国铝合金汽轮市场约1.0%的市场份额。

截至2019年及2020年12月31日止年度，公司的收益从约人民币3.74亿元(单位下同)减少至约3.62亿元，主要由于COVID-19疫情对公司的部分海外市场造成不利影响。截至2021年12月31日止年度，公司的收益增加至约4.4亿元，表明公司的经营业绩自COVID-19疫情以来强劲复苏。截至2021年及2022年5月31日止5个月，公司的收益由约1.6亿元减少至约1.5亿元，主要是由于2022年初中国COVID-19疫情区域性爆发，公司的业务运营受到暂时性影响，特别是向海外市场的产品交付因至港口地区的交通管制而受到影响。

公告称，公司已与安德投资订立基石投资协议，其将按发售价认购3000万港元的发售股份。董事认为，向全球发售引入基石投资者能确保一定数量的发售股份获得认购，从而降低在波动市况下发行失败的风险。此外，公司认为，基石投资者的投资向潜在投资者展示了基石投资者对公司业务及前景的信心。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份0.55港元，公司将可自发行发售股份中收取所得款项净额约9010万港元。其中，约57.0%将用于扩大产能，包括购置新设备以供铝合金汽轮生产所用;约36.2%将用于在公司计划通过使用公司内部资源收购的潜在地块上建设新生产厂房、仓库及其他辅助设施，以配合公司扩大的产能;及约6.8%将用于设计、开发及测试公司的新模具及样品。