概念追踪 | 海南将推进离岛免税促消费 免税业疫后迎强劲复苏(附概念股)

机构指出,长期看,免税行业引导消费回流、国内免税市场增量扩容的长期逻辑不变,免税行业基本面仍将维持保持高景气。

智通财经APP获悉,12月7日上午,海南省新闻办公室举行海南离岛免税促消费新闻发布会,会上海南省商务厅一级巡视员姚磊表示,第三届中国国际消费品博览会正在紧锣密鼓地筹备中,将进一步集聚和配置全球精品生产和销售的产业要素资源,丰富海南离岛免税市场供给,推动离岛免税品牌、品种与价格三同步,真正实现旅客游海南“买全球”。机构指出,长期看,免税行业引导消费回流、国内免税市场增量扩容的长期逻辑不变,免税行业基本面仍将维持保持高景气。相关标的:中国中免(601888.SH)、海汽集团(603069.SH)、王府井(600859.SH)、海南发展(002163.SZ)。

发布会上,海南省商务厅一级巡视员姚磊介绍称,“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动,活动从今日(12月7日)正式开始,直到2023年2月5日(农历正月十五),新春不打烊,叠加今年6月28日启动的首届海南国际离岛免税购物节,打造“天天有活动、周周有优惠、月月有主题”的海南离岛免税跨年狂欢季活动。

除此之外,第三届中国国际消费品博览会正在紧锣密鼓地筹备中。将积极促进全球企业和品牌共享中国市场,不断扩大消博会“溢出效应”,进一步集聚和配置全球精品生产和销售的产业要素资源,丰富海南离岛免税市场供给,推动离岛免税品牌、品种与价格三同步,真正实现旅客游海南“买全球”。

此前12月5日,海南省海口、三亚、儋州、澄迈、东方等多个市县发布关于调整省外来人员疫情防控管理措施的通告,宣布自即日起,海南上述市县对省外来人员不再实施分类管理。去哪儿数据显示,消息发布后1小时内,平台上飞往海口的机票预订量比前一日同时段增长2倍,从海口出发的机票预订量增长四成;三亚入港机票搜索量比前一日同时段增长1.8倍,预订量增长3.3倍;三亚酒店预订量环比暴增3倍。

12月6日上午,飞往三亚的机票预订量比12月5日同时段增长3倍,从三亚出发的机票预订量增长1.9倍;三亚酒店预订量已达12月5日全天预订总量。同程旅行平台上,12月5日全国飞往海口的机票出票量较上周一上涨了63%,飞往三亚的机票出票量上涨55%。此外,海南酒店订单量较上周同一时间上涨了21%。

据姚磊介绍,免税品国际空运通道正在加密。目前海南正恢复海口到巴黎、米兰、苏黎世、悉尼、新加坡、中国香港等地的国际货运航线,后续我省还将稳步有序恢复、加密或新开海口至东南亚、欧美等国际航线,逐步构建具有竞争力的国际航线网络,免税品入岛更加快捷、便利。

对于后市,天风证券认为,随着海南对来返琼人员管控进行调整优化,海南目前客流不足的问题有望得到解决。四季度以及来年一季度为免税销售传统旺季,本次人员管控调整有望带动海南旅游需求。目前免税供给端持续改善,旺季有望迎来需求复苏。

信达证券称,自9月海南疫情形势逐步缓解以来,海南省、海口市及三亚市合计已发放约7轮免税相关的消费券,以促进疫情后免税及整体消费市场恢复。我们认为,随着年终离岛免税销售旺季来临,海南省政府或将持续加大免税消费券发放力度,叠加“双 12”、跨年、春节等促销节点各免税商给予的优惠活动,离岛免税客流及消费额有望进一步回升。

东兴证券表示,短期看,离岛免税仍是吸引消费回流的重要窗口,2022年受疫情反复影响明显,疫情边际改善以及防控政策放开后弹性空间巨大。随着出入境疫情管控的放开,机场免税渠道有望迎来边际改善。长期看,免税行业引导消费回流、国内免税市场增量扩容的长期逻辑不变,免税行业基本面仍将维持保持高景气。

相关概念股:

中国中免(601888.SH):海南免税龙头,预计下半年海旅免税成将有较多新增品牌开业,且大体量的海旅免税奥莱城有望年内开业,营收及利润有望持续高增长。

海汽集团(603069.SH):拟收购海旅免税,海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权。

王府井(600859.SH):万宁悦舞小镇项目作为海南免税东线布局的重要点位,大概率有望尽快获批。

海南发展(002163.SZ):公司拟注入海控免税,背靠海南控股,位于日月广场已是成熟免税物业,建议关注后续收购进展及新开店情况。

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