高盛：预计友邦(01299)第三财季新业务价值增长20% 目标价升至66元

智通财经APP获悉，友邦保险(01299)将于本月20日公布第三财季季绩，高盛发表研究报告，预计公司新业务价值按实际汇率计，同比增长20%至8.24亿美元，按固定汇率计则同比增长21%。该行预计友邦新业务价值增长自第三季开始将回落至约20%，主要由于香港市场去年下半年受惠于内地旅客造成基数过高;另第三季香港市场新业务价值增长预计将自过去数季的30%至60%，回落至16%的健康水平。

该行称，业绩亮点为中国及其他市场的表现，友邦中国整体保费收入同比增长23%，即约40%新增保费收入增长，该行预计第三季中国市场新业务价值增长可达45%，其他市场也将取得强劲增长，泰国市场相信将取得增长，但重组效益仍需一段时间才会显现，新加坡市场增长将停滞。

基于以上预测，高盛上调友邦今年每股盈利预测10%，2018至2019年每股盈利预测则向上微调1%。重申“买入”评级(列入确信买入名单)，目标价自64元上调至66元。