新股公告 | 澳亚集团(02425)今起招股 引入全诚等基石投资者

智通财经APP讯，澳亚集团(02425)于2022年12月16日-12月21日招股，拟全球发售3064万股，其中香港发售占10%;国际发售占90%，另有15%超额配股权;发售价将不会超过每股发售股份7.00港元;每手1000股，预期股份将于2022年12月30日(星期五)上午9时正(香港时间)开始在联交所买卖。

根据弗若斯特沙利文的资料，该公司是中国前五大奶牛牧场运营商之一，于2021年，按原料奶的销量、销售额及产量计，该公司在中国所有奶牛牧场运营商中分别排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。该公司为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶。该公司拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士)及新兴乳制品品牌(如元气森林及简爱)，且该公司不依赖控股股东作为下游客户。该公司因能够大规模稳定供应优质及可溯源的原料奶而受客户认可，这使该公司的客户能够推广其满足终端客户需求的各种高端乳制品。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，该公司生产了约56.54万吨、58.28万吨、63.88万吨、29.83万吨及35.92万吨的原料奶。

根据弗若斯特沙利文的资料，该公司是中国第一家设计、建设及运营规模化及标准化万头奶牛牧场的奶牛牧场运营商。凭借传承自母公司佳发集团自1997年以来在印度尼西亚开展相关业务的经验获得的专业技术及专业知识，该公司于2009年开始在中国运营自己的奶牛养殖业务。截至最后实际可行日期，该公司在中国拥有及经营10个奶牛牧场，总占地面积约为14657亩。截至2022年6月30日，该公司的奶牛总存栏量为11.14万头，其中5.74万头为成母牛。

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止6个月，该公司的经调整纯利(非《国际财务报告准则》计量指标)分别为7550万美元、1.04亿美元、1.206亿美元、8590万美元及4130万美元。同期，该公司的经调整EBITDA分别为1.05亿美元、1.353亿美元、1.66亿美元、1.05亿美元及6920万美元。

假设超额配股权未获行使，经扣除与全球发售有关的承销佣金、酌情奖励费及估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额约9930万港元(假设发售价为6.40港元(即发售价范围的中位数));公司拟将所得款项净额全部用于为醇源牧场4(牧场12)建造牧场设施及购买设备，该等建设预计将于2023年4月开始动工，并预计可于2024年11月前达到全面产奶规模。主要设施及设备将包括两套挤奶设备;37台奶牛饲养车辆设备;降温设备及其他养殖辅助设备和设施;牛粪处理设施;检测及检验设备;发电设备;及后勤保障设备及设施。该牧场位于山东省，预计总存栏量为1.25万头奶牛，产奶规模为5700头奶牛。达到全面产奶规模后，该牧场预计将生产原料奶约8万吨╱年，这将使集团的原料奶总产量增加13%。

此外，公司已与全诚(中国现代牧业的间接全资附属公司)、Proterra Asia Food Fund 3 VCC等基石投资者订立基石投资协议。根据国际发售及作为国际发售的一部分，基石投资者已同意按发售价认购约1.556亿港元认购的相应数目发售股份(向下约整至最接近每手1000股股份的买卖单位)。