新股公告 | 线上招聘平台BOSS直聘-W(02076)拟以介绍方式于联交所主板上市

智通财经APP讯，BOSS直聘-W(02076)发布公告，该公司已向香港联交所上市委员会申请批准下列股份上市及买卖：(1)已发行A类普通股;(2)根据股份激励计划将予发行的A类普通股;及(3)因按一换一基准转换B类普通股而可予发行的A类普通股。

该公司的美国存托股现时于纳斯达克全球精选市场上市及买卖。该公司已根据香港上市规则第8.05(3)条及第八A章(不同投票权)申请该公司的A类普通股于香港联交所主板双重主要上市。A类普通股仅以介绍方式于香港联交所主板上市且概无就上市发行或出售任何A类普通股。

预期A类普通股将于2022年12月22日(星期四)开始在香港联交所买卖。A类普通股将以每手100股A类普通股于香港联交所买卖。公司A类普通股于香港联交所的交易将以港元进行。

按2021年及截至2022年6月30日止6个月的平均月活跃用户和线上招聘收入计，该公司是中国最大的线上招聘平台。按截至2022年6月30日止6个月的线上招聘收入计，该公司于线上招聘行业的市场份额为6.1%，为线上招聘平台中最高。按2021年及截至2022年6月30日止6个月的招聘收入计，该公司也是中国招聘市场第二大市场参与者，于同期的市场份额分别为2.1%及2.3%。该公司开创“直聘模式”，基于移动原生平台，以创新的方式将双向沟通及双边推荐融入线上招聘流程，以还原真实招聘场景的精髓。公司是中国线上招聘行业中首家采用直聘模式的企业。该公司创新业务模式的开发于创立时即与其他现有模式具备根本性的不同，自此改变了中国线上招聘行业及用户行为。

于往绩记录期间，该公司实现了显著的业务增长，收入由2019年的人民币9.99亿元增长94.7%至2020年的人民币19亿元，并进一步增长119%至2021年的人民币43亿元。截至2022年6月30日止6个月，公司实现收入人民币23亿元，同比增长15%。于2019年、2020年及2021年，该公司的净亏损分别为人民币5.02亿元、人民币9.42亿元及人民币11亿元。截至2022年6月30日止6个月，该公司实现净利润人民币8030万元，而截至2021年6月30日止6个月公司产生净亏损人民币16亿元。

紧随介绍完成后，根据上市后生效的组织章程细则，在公司的股东大会上，每股B类普通股就保留事项外所有其他事项将享有十票表决权，每股A类普通股将享有一票表决权。因此，公司创始人、董事长、执行董事兼首席执行官赵鹏将通过其中介机构拥有并控制合计1.408亿股B类普通股的权益。假设于最后实际可行日期至介绍完成期间并无根据股份激励计划发行额外股份，且不计及向存管处发行的2854.9万股A类普通股(截至最后实际可行日期)以预留作为未来按股份激励计划授予的奖励获行使或归属后批量发行美国存托股，赵鹏的股权占公司已发行及流通在外股份约16.3%;公司与保留事项以外的事项有关的股东决议案的投票权约66.1%;及与保留事项有关的股东决议案的投票权约16.3%。