概念追踪 | 俄罗斯镍巨头考虑2023年减产10% 供应或出现紧缩 A股哪些公司已布局?(附概念股)

智通财经APP获悉，近日，有消息称，俄罗斯镍巨头Norilsk考虑2023年减产约10%。受此影响，12月21日，隔夜伦镍收盘报28130美元/吨，比前一交易上涨895美元，涨幅为3.29%;国内期市方面，沪镍期货全线高开，盘中震荡上涨，截至午盘收盘，沪镍主力2301合约报217190元/吨。有分析人士称，倘若供应出现紧缩，LME镍期货恐进一步波动。相关概念股：华友钴业(603799.SH)、博迁新材(605376.SH)、西部矿业(601168.SH)、盛屯矿业(600711.SH)。

当地时间12月20日周二，媒体援引知情者消息称，由于一些欧洲的买家不再选择俄罗斯供应，生产镍矿的俄罗斯企业MMC Norilsk Nickel PJSC(Nornickel)正在考虑，将2023年、即明年的镍产量削减约10%，已将减产计划告知客户。

据悉，Nornickel控制着全球约十分之一的镍市场，今年的目标产量为20.5万吨至21.5万吨。据知情人士透露，该公司已经通知一些客户其减产计划。产量下降10%将使Nornickel接近2021年的水平，当时该公司两家主要矿山的供应受到洪水影响。

镍，起初广泛用于不锈钢的生产。近年来，需求主要来自新能源汽车领域。添加了镍的三元锂电池，可以大幅提升动力电池的能量密度，随着新能源汽车产业的大发展，锂电池市场大幅扩容，因此，市场对镍的需求提升。

倘若供应出现紧缩，伦敦金属交易所(LME)镍期货恐进一步波动。今年以来镍价仍累计上涨约40%。减产消息公布后，LME期镍盘中扩大涨幅至7%以上。北京时间12月21日早盘，国内商品期货沪镍涨逾1%。

此前伦镍大涨，国内市场也有异动表现。亚洲时段12月7日至9日，伦敦金属交易所镍期货主力合约再现强势行情，最高涨至33575美元/吨，创4月21日以来7个多月新高。同时，国内沪镍期货主力合约也一度攀至224230元/吨的高位。

此外，世界金属统计局(WBMS)的最新报告数据显示，2022年1—10月，全球镍市场供应短缺11.66万吨，而去年全年为短缺18.07万吨;精炼镍产量总计237.15万吨，需求为248.81万吨;镍矿产量为256.06万吨，同比增加32.6万吨。

徽商期货分析师王琪唯认为，低库存状况短期难以快速改变，且受宏观中性偏好和风险事件担忧情绪带动，镍价将呈偏强震荡走势。

相关概念股：

华友钴业(603799.SH)：目前公司规划镍产品年产能超过60万吨，上游镍产品与下游精炼加工产能匹配度提升，锂电产业链一体化布局持续推进。其中华越6 万吨湿法冶炼项目2022上半年已实现达产，华科4.5万吨镍金属量高冰镍项目于今年6 月底点火试产。

博迁新材(605376.SH)：公司主要产品为纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银 粉、合金粉等，广泛应用于消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等领域为客户提供轻量化、小型化产品整体方案。作为国内MLCC镍粉龙头，公司镍粉积极扩产，且行业有望筑底反转。

西部矿业(601168.SH)：公司主营业务为主要从事铜、铅、锌、铁、镍等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务，保有资源储量为铜金属量634.85万吨，铅金属量168.68万吨，锌金属量294.75万吨，钼37.80万吨，五氧化二钒64.73万吨，镍27.30万吨。

盛屯矿业(600711.SH)：公司公告显示，为了进一步增加公司新能源电池镍材料业务版图，避免潜在的同业竞争，公司拟通过现金方式收购成都电冶持有的中合镍业有限公司(简称“中合镍业”)100%的股权，本次交易的对价为1.91亿。中合镍业是一家有着丰富的镍冶炼经验的实体企业，采用富氧侧吹技术冶炼高冰镍，具备最高年产8000金属吨高冰镍的生产能力。