环球新材国际(06616)拟发行本金总额最高达离岸人民币5亿元的可换股债券

智通财经APP讯，环球新材国际(06616)公布，于2022年12月28日，公司订立认购协议，拟向香港博约国际按贷基金有限公司发行本金总额最高达离岸人民币5亿元的可换股债券，年利率为3.5%。可换股债券包括本金金额为离岸人民币3亿元的A批可换股债券及本金金额不超过离岸人民币 2亿元的 B批可换股债券。可换股债券的发行价为本金总额的100.0%。

根据初步换股价7.6港元，并假设可换股债券的最高本金总额离岸人民币5亿元按初步换股价获全数转换，可换股债券将可转换为 7302.63万股换股股份，该等股份占截至本公告日期已发行股份总数 6.13%及经配发及发行换股股份扩大的已发行股份总数5.77%。

公告称，所得款项净额将用于公司及认购人均接纳的珠光颜料及合成云母行业的投资机遇。