新股公告 | 百果园集团(02411)于2022年12月29日-2023年1月9日招股 引入香港百嘉达等基石投资者

智通财经APP讯，百果园集团(02411)于2022年12月29日-2023年1月9日招股，拟全球发行7894.75万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价将不超过每股发售股份6.20港元，且预期不低于每股发售股份5.00港元;每手500股，预期股份将于2023年1月16日(星期一)上午9时正于香港联交所开始买卖。

该集团是中国最大的水果零售经营商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年水果零售额计，集团是中国第一大水果零售商，占中国总市场份额1.0%，而五大参与者合计占总市场份额3.6%。同时，按水果零售额计，集团亦在中国所有水果专营零售经营商中位列第一。集团拥有中国水果行业最大的分销网络。

集团主要销售各类水果。目前，集团提供超过60类水果。此外，集团亦销售果干及果汁等果制品。集团亦开始通过手机APP及微信小程序分销其他大生鲜产品，包括蔬菜、肉类及海鲜、粮油及乳制品。

集团的收入由2019年的人民币89.76亿元减少1.4%至2020年的人民币88.54亿元，而2021年的收入增加16.2%至人民币102.89亿元。收入由截至2021年6月30日止六个月的人民币55.25亿元增加7.0%至2022年同期的人民币59.15亿元。集团的毛利由2019年的人民币8.76亿元减少7.9%至2020年的人民币8.07亿元，而2021年的毛利增加43.2%至人民币11.56亿元。集团于2019年、2020年及2021年的毛利率分别为9.8%、9.1%及11.2%。毛利由截至2021年6月30日止六个月的人民币6.01亿元增加12.7%至2022年同期的人民币6.77亿元。截至2021年及2022年6月30日止六个月，毛利率分别为10.9%及11.5%。

假设发售价为每股发售股份5.60港元，集团估计所得款项净额的约45.0%，即约1.65亿港元，将用于改善及加强集团的运营及供应链体系，估计所得款项净额的约25.0%，即约9150万港元，将用于升级和改进集团的核心IT系统及基础设施(主要为中台)，估计所得款项净额的约25.0%，即约9150万港元，将用于偿还集团部分以下有息银行借款，估计所得款项净额的约5.0%，即约1830万港元，将用作集团的营运资金及一般公司用途。

此外，公司已与香港百嘉达、南通道森及叶荣钜订立基石投资协议。据此，基石投资者同意认购合共约1.50亿港元可购买的有关数目发售股份(向下调整至最接近每手500股H股的完整买卖单位)。