A股机构动向参考 | 新能源车销量高增 消费复苏需求回暖

【今日复盘】

在港股的带动下，A股三大股指终于发力，机构开始下场干活。北向资金今天流入128亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

从大盘分时白线一路在上黄线在下就可以看出大市值品种表现给力。几大机构品种如宁德时代(300750.SZ)大涨了超6个点。贵州茅台(600519.SH)也涨超4个点。这两大品种分别带动了新能源汽车产业链和白酒类。

汽车方向近期消息面不断向好，无论从销售数据还是和特斯拉的对比等等，国产汽车行业发展前景走向好转。不过整车没啥动静，主要是充电桩和汽配方向，也没有很特别辨识度高的品种，大概率是机构修复一下市值为主。机构品种有科达利(002850.SZ)、华阳集团(002906.SZ)等，游资做的是众业达(002441.SZ)这类。持续性需要观察。

财联社1月5日电，今日一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’(包括食品、防疫、白酒等)不能申报、‘黄灯行业’(包括家装、电器等)头部企业才可申报”的传闻引发行业关注。其实类似针对性指导一直都在，并非新情况。今天白酒类表现确实彪悍，应该说这个行业无论是业绩还是稀缺来讲都好于很多行业。古井贡酒(000596.SZ)离历史高点仅仅一步之遥，上升空间已经打开。头部酒企都被机构大买。游资品种拉的是啤酒兰州黄河(000929.SZ)。

机构发力之下，游资品种就被吸血。近期大热的数字经济今天表现惨淡。罪魁祸首就是英飞拓(002528.SZ)发布业绩亏损6-9亿的预告，开盘很快被打到跌停。负面反馈迅速扩大，连最强的安妮股份(002235.SZ)都打开，64%的天量换手应该很难再上去了。南天信息(000948.SZ)还保留了理论上走强的可能。其它就不用说了，全部打趴下。暂时看不到很强的接力品种。

房地产也是差不多，高标品种都倒下，主要是逻辑还不够硬，不像以前有一个主题，感觉都是靠其它题材蹭上来的。光从业绩层面来说，肯定是招、保、万、金这种要更靠谱一些。符合昨日的判断。

明日主要看机构品种如汽车、白酒类的持续情况。按照目前的量能估计有难度。那么热点有可能会重回消费板块。今天已经有资金在抢先手，如西安饮食(00721.SZ)、徐家汇(002561)。有报道苹果VR设备至少为3000美元，歌尔股份(002241.SZ)VR订单比较正常。今天引来众多机构追捧。

汽车

中汽协日前预测2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度。广州车展召开，HyperGT、集度ROBO-01等智能化新车型首发，两款新车型均定位于C级车市场。目前国内C级车市场参与者包括比亚迪、BBA、大众高端车型等，其中新能源车型包括比亚迪汉、极氪001、蔚来ES7/ET7等，比亚迪汉已成为C级市场销量冠军，极氪001销量超越奔驰E级/宝马X5/奥迪A6L等BBA畅销车型。

众业达(002441.SZ)：ABB、施耐德等电气产品销售规模连续多年位居全国首位，协助联营商部署zvdmall.com子商城入口、“云仓储”物流模块、建立联营体系内的“慧采平台”，销售网络覆盖国内55家子公司及120多个办事处。

消费复苏

年底酒企陆续召开经销商大会，规划23年发展工作。酒企层面对于23年展望较为乐观，且积极布局春节开门红工作，多数酒企在11-12月已开始来年合同签订，给予渠道较高支持力度。随着疫后开放政策支持、经济复苏，医美接受程度普遍提升，国内外可选医美产品不断丰富，预计23年国内医美消费需求复苏。

奥园美谷(000615.SZ)：年产4万吨(莱赛尔纤维项目一期)生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力，与赛诺秀、KDMedical、元泰、科医人等合作医美产品、激光射频仪器、光电美容设备等。

兰州黄河(000929.SZ)：属地市场大型商超基本实现全覆盖，开设京东、天猫旗舰店进行线上销售，主打双品牌高、中档产品，子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资。

【掘金龙虎榜】

歌尔股份(002241.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入2.38亿元，深股通大单对倒净买入3.5亿元，买三是知名游资的席位买入1亿元，当日净买入8.21亿元，该股今日底部首板，预计压力位在60日线附近。

基本面分析：公司发布公告预计2022年归母净利润为40.61亿元–47.02亿元，同比增长-5%–10%；扣非净利润为36.41亿元–40.24亿元，同比增长-5%–5%。

公司在Viewable、Wearable、Hearable、Home等新兴智能硬件领域不断夯实自身核心竞争力。1)VR逻辑有望持续兑现：未来一年内中日美客户密集发布VR新品，有望拉动明年出货量保持增长，长期基于国内外VR生态完善、应用场景拓展以及更多科技巨头入局等多方面的因素，VR/AR硬件出货量未来几年仍有望持续增长；2)其他产品线仍有确定性增量单品：游戏机出货量及公司份额持续增长、国内大客户加注智能穿戴，未来营收和利润都会带来增量贡献。

公司12月3日发布“家园6号”员工持股计划公告：本计划规定对象为公司的董事、监事、高级管理人员、管理及业务骨干，共计不超过1000人，以7元/股的价格取得公司回购专用账户股票74,265,451股，占公司总股本的2.17%。

【机构调研】

上海沿浦(605128.SH)：近期获嘉实基金、汇添富基金、广发基金、招商基金等机构密集调研。

基本面分析：公司以打包方式(整箱采购方式)中标金鹰重型工程机械股份有限公司的铁路专用集装箱物料项目，含税金额5.87亿元，公司凭借现有稳定的冲压、焊接和装配技术在铁路专用集装箱产品品类上的首次成功突破，预计23年6月达到交付状态。

公司获批发行可转债3.84亿元，主要用于重庆工厂和荆门工厂的建设，助力产能扩张，保障重庆金康和荆门长城两个项目定点的落地，同时有利于拓展其他客户。荆门长城项目产值6.8-8.1亿元(2021.10-2026.10)，重庆金康项目产值19.4-22.7亿元(2022-2027)。

2021年11月至今公司座椅骨架订单破百亿，是华为比亚迪产业链共同催化的标的，随着新项目进入投产阶段，公司业绩释放有望加速。骨架总成占整椅总成成本比例超20%，座椅骨架外包成为产业趋势，公司有望成长为自主骨架总成龙头。

公司将长安电池包、坦克500/600的变速箱引线框架组件、电动踏板组件等产品，切入比亚迪、华为、小鹏、长安、长城等供应链体系，业务、客户多点布局，进一步打开成长空间。

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