A股机构动向参考 | 利好传闻刺激汽车大涨 抖音消费数据大增

【今日复盘】

早盘券商拉了一下，但无功而返，大盘反手拖累，但只要不是大跌都问题不大。北向资金今天流入58亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

现在的盘面可以说瞬息万变，不到最后根本就看不清结果。昨日谈到众业达(002441.SZ)和通达动力(002576.SZ)形成竞争关系，从开盘来看，众业达开得很高，而通达动力却是低开，但很快众业达就被资金砸到水下，另一边，资金狂拉通达动力。很好理解，因为连续加速风险极大，换手上来的才有生命力。不过，通达动力明天才是真正的考验。好的地方在于汽车板块今天又有不少个股涨停，昨日点到的罗曼股份(605289.SH)、好上好(001298.SZ)出现连板，其它两个也是正反馈。今天比较有气质的是锂电池的苏常柴A(000570.SZ)及华为概念的北汽蓝谷(600733.SH)。中国汽车主要靠比亚迪和华为这两大巨头来发力。

近期火爆的光伏先锋茂华实华(000637.SZ)上板过快，一度想浑水摸鱼抢空间板，但后面在通达上板之后信心不足，看明天能否再度反包。储能这块的通润装备(002150.SZ)相对看高一线。

赛道里面也就芯片还没动过，今天借制裁的消息早段也拉了一波，大港股份(002077)先动，但笑到最后的是中京电子(002579.SZ)，基本以补涨为主。

值得注意的是昨日提到的修复概念，大消费黑芝麻(000716.SZ)今天直接反包，奠定其龙头地位，尾市西安饮食(000721.SZ)终于如预期拉出大阳线，有望挑战近期高点。抖音电商去年交易总额同比大增76%也是重要推手，昨日提到的抖音概念金一文化(002721.SZ)快速涨停，今天有广博股份(002103.SZ)和天地在线(002995.SZ)。

数字经济也是修复的重点，昨日提到的安妮股份(002235.SZ)尾市拉到涨停，而更强的是久其软件(002279.SZ)，老龙头英飞拓(002528.SZ)也被带动。

汽车

近日商务部表示，随着疫情防控措施不断优化调整，23年经济运行有望总体回升，为稳定增加汽车消费提供了有力支撑，预计23年汽车消费市场有望总体保持增长势头。据传，北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开，燃油车限号会变严格，每天限1-2个号变成限3个号。特斯拉上海工厂2-3月产能已拉满。

苏常柴A(000570.SZ):金坛基地四条产线已全部投产，与包括宁德时代在内的国内主要锂电企业均在进行合作洽谈，厚牛新能源22H1隔膜出货量共计1.5亿平米左右。

消费

线下消费场景逐步复苏，居民出行旅游逐步恢复，同时春节临近备货、送礼以及旅游出行等消费需求增加，商贸零售行业有望受益于消费复苏。抖音：超28万中小商家在平台实现营收增长。23年1月3日，抖音发布《2022抖音生活服务数据报告》。报告显示，过去一年，抖音生活服务覆盖城市已超370个，合作门店超100万家;有16.7亿个短视频和235万个直播间，向网友提供了219万种美食选择和71万个放松休闲的好去处。

广博股份(002103.SZ):与热门 IP“王者荣耀”开展合作，外销占比57%，能提供覆盖移动端和PC端的精准数字营销业务，子公司持有杭州致同31.25%股权，后者是投资参股游戏研运厂商。

天地在线(002995.SZ):推出了狮子头、秘制鸡等多道预制菜，在天猫、抖音、京东平台推出年货节新品，与众信旅游签署战略合作框架协议，发布首个虚拟IP元启，与UME影城共创“元宇宙影城”。

【掘金龙虎榜】

天地在线(002995.SZ):多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位对倒卖出2319万元，买二是知名游资的席位买入2003万元，买三是知名游资的席位买入1962万元，当日净买入4417万元，该股今日强势反包，预计有溢价。

基本面分析：公司投资了“老饭骨”品牌公司夏熵姆，持有其9.892%的股权，目前老饭骨推出了小小狮子头、秘制鸡等多道预制菜，并在微信小程序、天猫、抖音、京东平台推出年货节新品:“花入菜宴家常”年货礼盒，中青旅联名款“承京运”年货礼盒，"伯伯免饽饽”年货糕点礼盒等。

公司提供互联网广告及企业级SaaS营销服务，下游知名品牌客户包括腾讯等。公司专注于Web3.0时代数字化转型，深化虚拟数字内容业务及相关领域布局。

22年12月30日公司公告，公司与众信旅游双方就虚拟空间的品牌塑造和衍生数字品牌资产商业化运营服务展开合作，助力品牌在虚拟数字空间的基础设施建设和商业资产全面升维。

公司已推出虚拟数字人“元启”、沉浸式虚拟数字商业综合体“Infinite Box”、数字藏品发行平台“无限数藏”等应用产品，初步构建了在数字人、XR直播等领域的商业化产品矩阵。

公司与UME影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，“无限盒子”是公司在虚拟数字内容服务领域布局，已开放包含中心城区、海洋艺术馆、海底展览馆3大空间场景。

【机构调研】

风华高科(000636.SZ)：近期获嘉实基金、招商基金、银华基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：2022年公司的材料自产化率同比提升超5个百分点，部分单一规格材料实现100%自产供应。公司大型储能类超级电容同步布局，有望在23、24年推出相关新品。

公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品已通过AEC-Q200、IATF16949车用体系认证，拥有国内外汽车电子客户并持续加深合作。目前公司新能源汽车用高端阻容产品拓展由车载电子向三电系统的应用升级，未来公司将持续推进汽车电子类产品业务。公司持续加大研发力度，22年在部分极限、次极限高容、车规等高端产品方面取得突破，0805规格MLCC容量由10微法提升至47微法，1206规格容量由47微法提升至100微法，并逐步提升生产能力。

公司定增募投项目祥和工业园高端电容基地建设项目一期月产能50亿只已达产，高端产品技术研发水平和产品良率2022年以来持续提升;祥和工业园基础建设已完成，公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进项目产能建设。新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目，目前项目建设已满足设计产能规划要求。

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