晶苑国际(02232)发行5.09亿股 预期11月3日上市

智通财经APP讯，晶苑国际(02232)10月23日-10月26日招股，公司发行5.09亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价7.30港元-8.80港元(单位下同);每手500股，预期11月3日上市。

公司从事服装制造行业，拥有多元化的产品组合，并采用高度差异化的附加值推动的共创业务模式。2014年至2016年，公司收益为17亿美元、16.88亿美元及17.63亿美元。

基础投资者Fast Retailing Co., Ltd. 及L (Overseas) Holdings LP分别认购相等于2000万美元及1000万美元可购得的发售股份数目。Fast Retailing是服饰零售商，旗下品牌包括UNIQLO等。L (Overseas)则为L Brands, Inc.的海外投资附属公司，L Brands, Inc. 透过旗下达致的年度销售额超过126亿美元。

所得款项净额38.92亿元(以发行价中位数计算)，45%用于拨付与扩充产能有关的资本开支;20%用于在亚洲进行上游垂直扩充至布料生产;25%用于偿还Vista相关贷款;10%用于公司营运资金及一般公司用途。