美银证券：维持中石油(00857)“买入”评级 目标价6港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，维持中石油(00857)“买入”评级，目标价6港元，因其估值具有吸引力、预测股息收益率介于11%至12%及预计后续需求将会增加。

报告中称，公司发盈喜，预计去年税后净利润同比增长57%至68%，即1450亿至1550亿元人民币，超过该行及市场预期。第四季的税后净利润预计为247亿至347亿元人民币，相对于第三季取得盈利379亿元人民币，相信主因下游需求下降及第四季有约220亿元人民币的一次性支出。

该行相信，今年集团将以更低的价格向下游提供优惠天然气。另一方面，考虑到集团九成的天然气进口合同与石油指数挂钩且滞后6到12个月，预计今年的天然气板块不如2022年强劲，可能有更高的进口亏损，这或会导致下半年价格连续上涨。