阅文集团(00772)10月26日开始招股 预计11月8日上市

智通财经APP讯，阅文集团(00772)10月26日-31日招股，公司拟全球发售约1.51亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价48-55港元，每手买卖单位200股，预期股份将于2017年11月8日上午9时正开始买卖。

据悉，该公司是腾讯(00700))旗下附属公司，股份于主板上市属于腾讯的分拆。该公司是中国网络文学市场的先锋，运营领先的网络文学平台。截至2017年6月30日，有640万位作家和960万部文学作品。截至2017年6月30日止6个月，该公司的平台及腾讯分销平台上的自营渠道的平均月活跃用户(按各历月的平均月活跃用户计)达约1.92亿，包括1.79亿手机用户及1250万电脑用户。主要通过在线阅读、版权运营及纸质图书产生收入。亦产生其他收入，主要来自在线游戏及在线广告服务。

公告称，该公司的总收入由2014年的人民币4.66亿元增长244.6%至2015年的16亿元，并进一步增长59.1%至2016年的26亿元，即2014年至2016年的复合年增长率达134.2%。2015年净亏3.54亿元，2016年纯利为3040万元，2017年上半年纯利为2.135亿元。

截至最后实际可行日期，腾讯通过其全资附属公司(THL A13、Tencent Growthfund及 Qinghai Lake)间接控制该公司合共61.95%已发行股份。紧随全球发售完成后，腾讯通过该等全资附属公司将间接控制该公司合共52.66%已发行股份。因此，上市后，该公司将仍为腾讯的附属公司，而腾讯、THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake将构成该公司的一组控股股东。

假设发售价为每股股份51.50港元，全球发售所得净额约67.475亿港元。约30%将用于通过识别、培育及推广优秀的作家、扩大文学体裁的宽度，尤其是长尾及小众文学类别的读者覆盖面、增加平台的文学作品数量，以及拓展销售及营销活动，以扩大用户基础及提升用户参与度;30%将用于资助对可以扩大内容创作、作品来源、发行及改编能力以及增强科技能力的各类公司的潜在投资、收购及战略联盟;约30%将用于通过主动参与设定制作、发布及推广内容改编产品的时间表加大力度参与开发以该公司的网络文学作品改编的衍生娱乐产品，投资于改编电视剧及网络剧、加强与互联网视频平台、电影创作和制作公司的合作、提高动画制作能力，以及将最受欢迎的文学作品开发成跨越各主要媒体的系列娱乐产品;约10%将用作营运资金及一般企业用途。