睿远均衡价值三年持有期混合基金限购金额调高至30万元 赵枫:兔年传统行业或迎估值和盈利修复

睿远基金发布公告称,自2月23日起,睿远均衡价值三年持有混合基金大额申购和定期定额投资业务限额由10万元调高至30万元。

智通财经APP获悉,2月15日,睿远基金发布公告称,为维护基金份额持有人利益,保障基金平稳运行,自2月23日起,睿远均衡价值三年持有混合基金大额申购和定期定额投资业务限额由10万元调高至30万元,如单日单个基金账户的申购及定期定额投资累计金额超过30万元,公司有权拒绝。

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Wind数据显示,睿远均衡价值三年持有混合成立于2020年2月21日,基金经理为赵枫。截至2022年四季度末,该基金规模为150.76亿元,前十大重仓股为中国移动、碧桂园服务、三诺生物、美团-W、万华化学、宁德时代、东方雨虹、思源电气、华润啤酒、威高股份。截至2月15日,该基金A份额成立以来的总回报率为40.87%,C份额总回报率为39.62%。

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值得注意的是,与2022年三季度末相比,赵枫在四季度大比例加仓了港股中的互联网龙头——美团-W,环比加仓幅度逼近16%。除此之外,新能源板块中的宁德时代、港股中的华润啤酒也获得一定幅度的加仓。而对于中国移动、碧桂园服务、东方雨虹等四季度表现相对较好的个股,赵枫则进行了逢高减持,减持幅度分别为8.47%、2.86%、4.17%。另外,持有万华化学、思源电气的数量保持不变。

据了解,赵枫在担任睿远均衡价值三年持有混合 A(008969)基金经理的任职期间累计任职回报45.92%,平均年化收益率为13.68%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为11次,胜率为78.57%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为14.29%。

产品四季报显示,四季度,赵枫旗下产品睿远均衡价值混合A基金份额净值增长率为8.60%,同期业绩比较基准收益率为4.23%;睿远均衡价值混合C基金份额净值增长率为8.53%,同期业绩比较基准收益率为4.23%。

此前,赵枫曾表示,展望兔年,随着经济复苏和总需求的增长,一些前期受到压制的行业有可能面临估值和盈利的修复,尤其是一些传统行业,由于行业需求不景气或前景不明朗,行业供给几无增长甚至收缩,如果需求能够有所复苏,公司盈利可能会有显著增长。

赵枫还称,随着政策的明朗,以互联网企业为代表的平台企业也将重新回到中外投资者的组合中,这批企业仍然具有最优秀的商业模式、最有竞争力的人力资源和最具扩张潜力的未来,不过,互联网公司近期股价大幅反弹后,未来还需要权衡竞争壁垒和成长性后寻找性价比有吸引力的标的。

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