美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 华尔街上调美联储加息预期

盘前市场动向

1.2月17日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.56%，标普500指数期货跌0.75%，纳指期货跌0.95%。

2.截至发稿，德国DAX指数跌1.11%，英国富时100指数跌0.35%，法国CAC40指数跌0.82%，欧洲斯托克50指数跌1.11%。

3.截至发稿，WTI原油跌3.04%，报76.10美元/桶。布伦特原油跌2.88%，报82.69美元/桶。

市场消息

高盛上调利率预期至5.25-5.5%，预计美联储年内还将加息3次。高盛表示，目前预计美联储今年还将加息三次，每次加息25个基点。近期公布的数据显示，通胀居高不下，劳动力市场表现强劲。周四公布的一份报告显示，1月生产者价格指数(PPI)增幅为七个月来最大，而另一份报告显示，上周初请失业金人数意外下降。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家表示:“鉴于强劲的经济增长和更加坚挺的通胀消息，我们预计美联储6月份将再加息25个基点，基金利率峰值为5.25-5.5%。”

瑞银上调美联储加息预期：3月和5月各加25基点，甚至6月也可能加。瑞银经济学家Jonathan Pingle领导的团队在最新发布的报告中表示，美联储极度依赖数据，从近期公布的数据来看，利率峰值或超此前预期，存在上行风险，预计FOMC将在3月会议上加息25个基点，在5月会议上再次加息25个基点，6月的议息会议也存在进一步加息的可能，利率峰值或将达到5.4%。瑞银指出，在此前的6个月里，FOMC对于通胀的预测基本没有太大的偏差，但如果核心通胀在6月的议息会议前高于此前预测的3%，那么美联储的加息步伐将维持更久。

华尔街交易员开始押注美联储3月将加息50个基点。交易员开始押注美联储可能会在3月的下一次政策议息会议上再次大幅加息，因此此前克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)透露自己在上次会议上认为这样做(加息50个基点)的理由“令人信服”。梅斯特发表言论后，一笔引人注目的交易是以37.5万美元押注有担保隔夜融资利率期货的看跌期权，该期货与美联储的利率基准密切相关。如果美联储选择下个月加息50个基点，这将带来900万美元的净利润。

小摩：今年油价不太可能突破100美元/桶，俄罗斯供应将在2023年中旬恢复。摩根大通分析师周五在一份报告中表示，除非有任何重大的地缘政治驱动因素，否则布伦特原油价格今年不太可能突破每桶100美元，欧佩克+(OPEC+)可能会增加供应，俄罗斯的供应将在2023年中旬恢复。报告称，欧佩克+不太可能捍卫80美元的价格下限，因此今年不需要削减生产配额。报告补充称，该集团可能会每天增加40万桶石油供应。

强劲经济数据使美联储加息预期升温，美元跃升至六周高点。截至发稿，美元指数涨0.64%，报104.52。由于美国公布的一系列经济数据增强了市场对美国将进一步升息的预期，美元兑一篮子货币周五大涨，触及六周高位。同时，美国10年期国债收益率上周五攀升至3.900%的高点，为去年12月30日以来的最高水平，市场当前预计利率将在7月达到略低于5.3%的峰值。

欧洲天然气价格跌至18个月低点。周五，欧洲天然气价格近18个月来首次跌破50欧元/兆瓦时，这是欧洲应对能源危机中的一个“里程碑”。欧洲天然气期货基准合约下跌近5%，至49欧元/兆瓦时的低点。交易员报告称，他们越来越相信欧洲各国将在今冬和明年避免供应短缺。由于相对温和的冬季，需求的减少，以及欧洲成功找到替代来源以增加供应，在冬季即将结束之际，该地区仍有大量库存。与约10-30欧元/兆瓦时的历史水平相比，价格仍处于高位，但已不大可能在整个欧洲引发一场旷日持久的深度衰退。

个股消息

DoorDash(DASH.US)Q4营收同比增长40%超预期，董事会批准7.5亿美元回购计划。财报显示，DoorDash四季度营收18.2亿美元，同比增长40%，超出市场预期的17.7亿美元;每股亏损为1.65美元，上年同期每股亏损0.45美元。DoorDash四季度总订单数为4.67亿，同比增长27%。市场总订单价值(GOV)为144亿美元，同比增长29%，超出市场预期的137.5亿美元。此外，DoorDash董事会批准了7.5亿美元的回购计划。截至发稿，DoorDash周五美股盘前涨超6%。

飞利浦(PHG.US)再次召回呼吸机，FDA将该事件列为最严重级别。美国食品药品监督管理局(FDA)周四表示，已将飞利浦呼吸机召回事件列为最严重级别，因为这些呼吸机可能会导致重伤或死亡。此次召回的呼吸机型号包括Respironics Trilogy 100、Trilogy 200和Garbin Plus，它们可能存在硅胶泡沫粘附故障以及残留PE-PUR泡沫碎屑。

曼联(MANU.US)盘前涨超4%!传卡塔尔财团拟出价约50亿英镑收购。知情人士称，包括卡塔尔前首相兼卡塔尔投资局前负责人Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani在内的财团准备以大约50亿英镑(60亿美元)的价格收购曼联，目前正在对从美国格雷泽家族手中收购该俱乐部的提议进行最后修改。截至发稿，曼联周五美股盘前涨超4%，报28.01美元。

买不停!英国石油(BP.US)将斥资13亿美元收购卡车燃料供应商TravelCenters(TA.US)。英国石油当地时间周四表示，将斥资约13亿美元收购卡车燃料供应商TravelCenters of America，这家英国能源巨头正寻求扩大其零售网络，押注于生物燃料和电动汽车充电领域。英国石油公司表示，TravelCenters在44个州拥有约281个高速公路站点，提供加油以外的服务，包括卡车维修、餐馆、旅行商店和停车场，这些服务占公司利润率的70%。其每天销售约15万桶石油，其中90%是柴油。

Life Storage(LSI.US)拒绝Public Storage(PSA.US)110亿美元收购要约。美国自助仓储公司Life Storage董事会周四拒绝了其竞争对手Public Storage的收购要约，并称该要约“大大低估了”公司及其未来增长前景。此前，Public Storage曾提议在应税交易中收购Life Storage，在这项交易中，Life Storage股东每持有一股Life Storage股票将获得0.4192股Public Storage股票，每股或单位的隐含价值约为126.14美元，或股本价值约110亿美元。截至发稿，Public Storage周五美股盘前跌近3%。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30 美国1月进口物价指数月率

北京时间21:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就劳动力市场发表讲话

北京时间次日02:00 美国截至2月17日当周全美钻井总数