A股机构动向参考 | ChatGPT有望融入一网通办 毫米波雷达持续火爆

【今日复盘】

美股大跌，A股能相对稳住算不错，市场严重缩量，全天才成交7800亿。今天外资净卖出47亿，主要买入牧原股份(002714.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)等。

继续聚焦chatGPT，今天情绪出现回暖，早盘虽然很多低开，但关键的几个核心标的都在修复。昨日提到的算力龙头鸿博股份(002229.SZ)快速反包创新高，尽管尾盘炸板但依旧回封，率先打开2波局面，成为了最靓的仔。算力叠加元宇宙概念拓维信息(002261.SZ)昨日被鸿博股份卡位，今日反攻，尾盘出现抢筹，辨识度高的浪潮信息(000977.SZ)早盘一度大跌，盘中有抄底资金进来，日内都是最高价收盘。昨天尾盘跳水的老龙头汉王科技(002362.SZ)今天出监管，盘中震荡厉害，目前看也是稳住了。人气股今天打头阵的是拓尔思(300229.SZ)一度涨超12%，海天瑞声(688787.SH)也被带起，尾盘拉红。

上海大数据中心：ChatGPT有望融入“一网通办”。华为云AI叠加概念奥拓电子(002587.SZ)反包涨停，首板有数据中心概念云赛智联(600602.SH)。人工智能作为市场最具人气板块不会轻易熄火，每天都有新面孔。

特斯拉自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息，HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍，最大的变化是加入了4D毫米波雷达。昨日重点提到的毫米波雷达概念股只有晋拓股份(603211)晋级。首板有毫米波雷达叠加卫星导航概念多伦科技(603528.SH)、毫米波雷达叠加汽车电子概念协和电子(605258.SH)、高压快充叠加概念积成电子(002339.SZ)。

全球范围内低轨卫星大发射时代正加速到来，由于频率和轨道资源有限，大国主导的太空“圈地战”加剧，我国将迎卫星密集发射期。卫星导航概念股连续两天异动。卫星应用叠加北斗导航概念中国卫星(600118.SH)、星链建设叠加多重概念铖昌科技(001270.SZ)创历史新高，微信导航叠加无人机概念臻镭科技(688270.SH)涨超12%。

《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》日前发布，这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。储能叠加军工概念华自科技(300490.SZ)涨超10%，首板有储能叠加概念首航高科(002665.SZ)、储能叠加多重概念积成电子(002339.SZ)。

指数冲到3310，需要有更多的做多力量形成共识才能突破。情绪上主要还是看人工智能，赛道现在就是当做轮动思路去做。

汽车

一号文件：鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。

特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息，HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍，最大的变化是加入了4D毫米波雷达。

多伦科技(603528.SH)：开辟的toC模式持续性强，叠加激光雷达、毫米波雷达等多种赋能，AI助手“多多”拥有语音控制功能，支持连续的自然语言对话，携手华为实现机动车查验检验业务智能化。

人工智能

上海大数据中心：ChatGPT有望融入“一网通办”。2023全球人工智能开发者先锋大会(GAIDC)将于2月25-26日在上海临港召开。微软(中国)公众号显示，2023年2月Azure OpenAI嵌入到万科风险预警平台。Azure OpenAI模型嵌入万科预警平台后，可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征。

鸿博股份(002229.SZ)：AI创新赋能中心项目与英伟达合作，已投入实际运营，为山海中国和巨浪元宇宙开设专用的算力单元，数字水印、数字印刷等防伪技术应用于主要产品并获得相关专利授权。

云赛智联(600602.SH)：是华为云、阿里云、Azure云的重要合作伙伴，子公司连续三年通过微软Azure-MSP-Expert认证，信诺时代通过信通院可信云MSP卓越级(高级)认证，云服务已实现全国覆盖。

【掘金龙虎榜】

云赛智联(600602.SH)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位卖出1834万元，买一是知名游资的席位买入5422万元，买二是知名游资的席位买入5420万元，当日净买入1.36亿元，突破前期高点，需持续放量。

基本面分析：23年2月20日，上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云寨智联子公司上海南洋万邦承建。

亮点：1)公司是上海市大数据中心数据资源平台总集成商和数据运营平台总运营商，初步形成新型数字化底座的联动优势，公司正加快建设大数据中心110KV电力用户站，为数据中心扩容做好充分准备；

2)22年10月，公司成功中标苏州市相城区“十四五”数字政府建设规划暨“一网统管”发展规划项目。这是公司在长三角市场(上海以外)第一个具有重大战略意义的数字化转型顶层规划项目；

3)公司是华为云、阿里云、Azure云的重要合作伙伴，子公司南洋万邦再次获得微软年度国际合作伙伴奖，信诺时代则入围中国电信"天翼云"首批集团级MSP，云服务管理业务已经以南洋万邦和信诺时代为基础，实现全国落盖，目相应能力正持续提升。

【机构调研】

康达新材(002669.SZ)：近期获中信保诚基金、万家基金、鹏扬基金、华夏基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计2022年归母净利4500万元-5500万元，同比增长104.58%-150.05%。报告期内，公司主要产品原材料价格呈下降趋势，对公司业绩的恢复起到了正向作用。

亮点：1)公司控股子公司彩晶光电的医药中间体产品DMH的销售客户为原料药企业，该产品为新冠特效药paxlovid的中间体，还可以用于抗丙肝抑制剂博赛普韦中间体；

2)彩晶光电在液晶显示材料产业化项目(Ⅰ期一标段)顺利投产达产的基础上，拟投资建设液晶显示材料产业化项目(Ⅰ期二标段)，生产规模为混合液晶30吨/年、液晶单体40吨/年、液晶中间体250吨/年，计划总投资3.74亿元；

3)彩晶光电LCD光刻胶技术其核心材料-感光剂(PAC)，经在国内客户生产线应用测试，性能与国外进口产品一致，具备了实现替代进口的技术条件；

4)公司控股子公司惟新科技的ITO靶材产品可应用于显示面板领域，但同时惟新科技的研发团队也在着力于ITO靶材产品在光伏领域的拓展应用。

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