新兴印刷(01975)发行1.2亿股 预期11月16日上市

智通财经APP讯，新兴印刷(01975)11月2日-11月9日招股，公司发行1.2亿股，其中90%为配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价1.05港元-1.45港元(单位下同);每手4000股，预期11月16日上市。

新兴印刷为一站式印刷服务供应商。公司的印刷服务涵盖印刷解决方案咨询、前期印刷、胶版印刷、印后加工以及付运。于往绩期间，公司的印刷服务可大致分为包装印刷服务、书册印刷服务、卡片印刷服务及其他印刷服务。

截至2017年6月30日止3个年度各年，公司产能的估计平均使用率分别为约104.2%、99.8%及95.4%。收益方面，各年的收益分别为2.89亿元、2.91亿元及3.03亿元。纯利则分别为1680万元、4330万元及3680万元。

公司与基石投资者梁安琪及联席牵头经办人订立一份基石投资协议，基石投资者同意认购2400万股。

所得款项净额1.2亿元(以发行价中位数计算)，65.0%购买四台印刷机，以维持及提升产能;25.0%以搬迁深圳厂房;3.3%升级公司的企业资源规划(ERP)系统;6.7%作为集团的一般营运资金。