美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一,本周鲍威尔携非农重磅登场

3月6日(周一)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。

1. 3月6日(周一)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货跌0.12%,标普500指数期货跌0.09%,纳指期货涨0.01%。

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2. 截至发稿,德国DAX30指数涨0.10%,英国富时100指数跌0.53%,法国CAC40指数涨0.08%,瑞士SWI20指数跌0.39%。

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3. 截至发稿,WTI原油跌1.47%,报78.51美元/桶。布伦特原油跌1.49%,报84.55美元/桶。

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市场消息

本周鲍威尔携非农重磅登场。本周美国最新非农就业数据、美联储主席鲍威尔的货币政策证词以及与国会议员的问答环节,将成为市场关注的焦点。美联储主席鲍威尔在北京时间周二和周三将分别于参、众两院发表半年度货币政策证词,这将是鲍威尔在3月利率决议之前的最后一次公开讲话。交易员将从鲍威尔的讲话中寻找美联储下一步行动的线索。而在鲍威尔的讲话之后,美国将于北京时间周五公布2月非农就业数据。市场预计2月份非农就业人数增长将降至21.5万人。今年年初,美国就业人数意外激增50多万人,失业率降至3.4%,这一结果打破了美联储短期内暂停紧缩政策的预期。

鲍威尔货币政策证词重磅来袭! 美联储会一鹰到底吗?美联储主席鲍威尔在北京时间周二和周三将分别于参、众两院发表半年度货币政策证词,这将是鲍威尔在3月利率决议之前的最后一次公开讲话。鲍威尔预计将与其他央行官员一样暗示,若经济数据持续火热,利率将高于政策制定者们几周前的预期。近段时间以来,一些美联储官员暗示,在一系列就业、物价和消费方面的强劲数据公布之后,他们可能不得不采取更多措施来抑制通胀。与此同时,这一系列数据也促使交易员押注联邦基金利率峰值将高于去年12月美联储官员们的预期中值5.1%。

摩根士丹利策略师Wilson认为美股短线有续涨的可能。大空头Wilson认为,在美国股市上周从“关键”支撑位反弹后,如果收益率下降且美元走弱,美国股市有可能在短期内进一步延续涨势;债券收益率和美元是“未来几周甚至几个月内股市需要考虑的关键变量。”

MLIV Pulse调查:多数投资者认为2023年制胜策略是持有现金。MLIV Pulse调查显示,在受访的404名专业和散户投资者中,有三分之二的人认为,他们投资组合中的现金在未来一年将带来净收益,而不会拖累业绩。现金在当前的吸引力很大程度上反映了不稳定的金融和经济环境。对潜在熊市、美联储继续加息、以及可能即将到来的衰退的担忧令投资者感到紧张,并担心2022年投资组合遭受到的残酷打击将在2023年重演。摩根士丹利策略师Michael Wilson警告称,由于企业盈利疲软,标普500指数可能会下跌20%左右。如今现金看起来是一个安全的避风港,尤其是近期短期美债收益率高到自2001年以来首次超过经典的60/40投资组合。

避险情绪难降! 桥水旗下“Defensive Alpha”基金已筹资8亿美元。桥水基金近几个月为一项新的基金策略筹集了至少8亿美元规模资金,这是在创始人瑞•达利欧放弃控制权后,这家对冲基金管理公司重组业务之际进行的又一次融资。桥水管理着1,450亿美元的资产。桥水去年7月推出了"防御性阿尔法(Defensive Alpha)"策略。一位消息人士称,该策略产生与股市负相关的回报这意味着如果股市下跌,该基金的利润将增加,旨在帮助该基金渡过股市熊市。根据另类基金数据提供商Convergence,去年10月底提交给监管机构的文件显示,以该策略命名的两只基金工具自7月推出以来,已从投资者那里筹集了8.364亿美元。

美元还能复制去年史诗级行情吗?最近美元指数在跌至10个月的低点后有所复苏,但整体复苏力度不够,在走势偏弱的背景下,即使债券市场对美联储加息至5.5%左右的预期成为现实,美元今年的涨幅也可能无法达到2022年的史诗级涨势。首先,美国2年期国债收益率创下15年来的最高水平,但美元的走势则相形见绌,该货币目前距离接近9月底的峰值仍相去甚远。其次,虽然美国国债收益率触及高点,但美债收益率涨势对美元的意义可能并不大,其中一个关键原因在于欧元区的通胀前景明显更为可怕。最后,虽然美国国债收益率触及高点,但美债收益率涨势对美元的意义可能并不大,其中一个关键原因在于欧元区的通胀前景明显更为可怕。

重要经济数据和事件预告

传苹果(AAPL.US)将全面更新Mac产品线,新款iMac或搭载M3处理器。知名苹果爆料专栏作家Mark Gurman表示,苹果正准备推出下一代Mac笔记本电脑和台式机,其中也包括一款新iMac。Mark Gurman表示,苹果的下一代iMac 已进入工程验证测试(EVT)的“高级开发阶段”,苹果正在对这款一体机进行生产测试。他表示,新款iMac将拥有与当前型号相同的24英寸显示屏尺寸和颜色选项。不同之处在于,新款iMac的性能将更强悍,可能会采用即将推出的M3处理器带代替M1处理器,以及一些其他配置方面的调整,包括重新布局和重新设计内部配件,配套的iMac支架采用的生产工业也将有所差异。

瑞信(CS.US)失去忠诚投资者,前大股东出售全部股份。据报道,在对瑞士信贷阻止持续亏损和客户流失的策略失去耐心后,瑞信持股时间最长的大股东之一Harris Associates已出售其在该行的全部股份。此前,尽管瑞信发生了一系列丑闻,但Harris仍对其保持忠诚。去年8月,Harris披露了其在该银行约10%的股份,但在今年1月将其持股比例降至5%。Harris Associates副主席David Herro表示,在瑞信从投资者手中筹集40亿瑞士法郎(42.7亿美元)以及沙特国家银行取代其成为最大投资者后,Harris于去年10月开始削减其敞口。Herro称:“这是一个关于未来持续经营的问题。大量资金从财富管理领域流出。”

传软银(SFTBY.US)旗下Arm计划今年赴美上市,筹资至少80亿美元。据报道,软银集团旗下Arm公司计划在美国进行IPO,筹资至少80亿美元。知情人士透露,这家英国芯片设计公司预计将在4月底秘密提交IPO文件,预计将于今年晚些时候上市。报道称,具体时间将根据市场情况决定。据报道,此次上市将使Arm成为过去10年美国规模最大的IPO之一。据媒体上周报道,全球投行对该公司的估值区间从300亿美元到700亿美元不等。对Arm的估值区间如此之大,凸显了在半导体公司股价波动的背景下对这类公司进行估值的挑战。Arm的技术架构应用于全球多数智能手机,并在电子行业变得越来越普遍。

奥驰亚(MO.US)与Juul分手!128亿美元股份换取部分专利。奥驰亚在上周五美股盘后的一份简短声明中表示,该公司已将其持有的Juul 35%的股份交换为Juul部分加热烟草知识产权的非排他性、不可撤销的全球许可证。值得注意的是,奥驰亚在五年前付出了128亿美元才获得了Juul这35%的股份,该项投资在监管和法律方面受挫后,价值已从五年前的128亿美元暴跌至2.5亿美元。在全球禁烟的大背景下,传统香烟巨头都在尽可能的向新型烟草道路上转型。奥驰亚在布局新型烟草方面似乎依然态度坚决。据悉,奥驰亚正在斥资27.5亿美元收购电子烟公司Njoy。Njoy与Juul不同,其部分产品已获得FDA批准。

继续打“价格战”!特斯拉下调Model S和Model X在美售价,最多降1万美元。特斯拉当地时间周日晚间下调了两款最昂贵车型Model S和Model X在美国的售价,以推动第一季度最后一个月的销售。几天前,该公司首席执行官埃隆·马斯克表示,最近其它车型的降价刺激了需求。此次降价是特斯拉自今年年初以来的第五次价格调整,其中Model S高性能版降幅为4%,而更昂贵的Model X的降幅为9%。特斯拉网站显示,特斯拉降低Model S/X在美起售价,Model S现价89990美元(原价94990美元);Model S Plaid现价109990美元(原价114990美元);Model X现价99990美元(原价109990美元);Model X Plaid现价109990美元(原价119990美元)。

重要经济数据和事件预告

北京时间23:00:美国1月耐用品订单月率修正值(%)、美国1月工厂订单月率(%)、加拿大2月IVEY季调后PMI。

业绩预告

周二盘前:Sea(SE.US)、嘉楠科技(CAN.US)

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