正荣地产(06158)预计初步的境外整体债务管理方案将于3月底前提呈供考虑

智通财经APP讯，正荣地产(06158)发布公告，该公司一直与其顾问稳步推进境外整体债务管理方案的筹备工作，务求达成可行且具有共识的解决方案，以维护持份者的利益。截至本公告日期，独立业务审阅、该公司证券和境外票据持有人的识别、以及对集团的尽职调查审查、现金流预测和清算分析已基本完成。此外，该公司及其联合财务顾问一直与集团的债权人保持沟通，以促进境外整体债务管理方案的进程，且预计初步的建议方案将于2023年3月底前提呈供考虑。

根据证券的信托契约及2022年3月票据和2022年3月人民币票据各自契约的条款，证券、2022年3月票据及2022年3月人民币票据的所有未偿还本金额及其应计未付分派或利息将于2023年3月6日的赎回日或到期日(视情况而定)到期并应支付。截至本公告日期，该公司预期无法支付未偿还本金额2亿美元(就证券而言)、7.29亿美元(就2022年3月票据而言)及人民币15.9亿(就2022年3月人民币票据而言)及未偿还分派或利息(视情况而定)(未支付证券、2022年3月票据及2022年3月人民币票据)。

未能于赎回日或到期时支付有关本金，及未能于在该等分派或利息到期日后的30天宽限期届满时支付该等分派或利息，均将构成证券、2022年3月票据及2022年3月人民币票据项下的违约事件。倘若违约事件发生(如30天宽限期失效)并持续，受托人或当时尚未偿还的证券及/或相关的优先票据本金总额至少25%的持有人可通过向该公司及受托人发出书面通知，宣布证券及/或相关优先票据的本金、溢价(如有)以及应计未付分派或利息立即到期并应支付(加速通知)。截至本公告日期，该公司未有接获任何因未支付证券、2022年3月票据及2022年3月人民币票据而导致的加速通知，且并无触发下表所列证券条款的任何交叉违约。