荣威国际(03358)发行约2.646亿股 预期11月16日上市

智通财经APP讯，荣威国际(03358)2017年11月6日-11月9日招股，发行合计约2.646亿股，其中，10%为香港公开发售;90%为国际发售;另外，附15%的超额配股权。发行价每股4.38港元-5.80港元，每手500股，预期2017年11月16日上市。

公司主要设计、开发、制造及销售种类丰富的优质及创新户外休闲产品，主要以自家BESTWAY主品牌加上一批专为特定产品市场开发的子品牌进行销售推广。集团收入源自4个核心产品组别，地上游泳池及便携移动式spa、娱乐产品、运动产品、野营产品。

截至2014年、2015年、2016年12月31日止年度，公司实现收入分别约4.68亿美元、5.14亿美元、5.85亿美元，复合年增长率为约11.8%，高于整体行业增长;溢利分别约843万美元、1519万美元、4302万美元，复合年增长率约125.9%。另外，截至2016年、2017年6月30日止6个月，收入分别为3.53亿美元、4.22亿美元;溢利分别约3027.9万美元、3460.5万美元。

值得注意的是，紧随资本化发行及全球发售完成后，荣成实业直接拥有约7.94亿股股份，占公司的已发行股本总数的约75%(倘超额配股权未获行使)，或已发行股本总数约72.3%(倘超额配股权获全数行使)。

假设发行价为每股5.09港元，估计收取全球发售所得款项总额约13.47亿港元;及所得款项净额约12.71亿港元。其中，约40%或5.085亿港元将用作扩充和升级研发、生产及仓储能力;约30%或3.814亿港元用作偿还2017年12月至2018年6月到期按利率3%至6%计息的短期银行借款。

此外，约10%或1.271亿港元将用作产品研发;约5%或6360万港元用作主要增长市场的广告及推广活动;约5%或6360万港元用作改良资讯科技系统(特别是ERP系统);约10%或1.271亿港元用作营运资金及其他一般公司用途。