A股机构动向参考 | 半导体自主可控加速 通信行业整体向好

【今日复盘】

海外风险持续发酵，A股在缺乏利好支撑的情况再度回归常态，沪指盘中一度下探到60日均线，市场又开始出现跌停的股票，涨少跌多，空头占优。北向资金净流入8亿元，主要买入牧原股份(002714.SZ)、紫金矿业(601899.SH)等。

美国硅谷银行破产事件持续发酵，避险情绪推升国际金价，黄金类持续受到追捧，中润资源(000506.SZ)早盘快速封板。晓程科技(300139.SZ)、盛达资源(000603.SZ)也一度冲击涨停。这类品种受外围影响较大，比较难把握。

赛道方向近期持续被资金做空，昨天杀新能源产业链，今天光伏跌成了狗，阳光电源(300274.SZ)破位下行。在宁王未企稳之前，风光储很难有机会反弹。如今新能源赛道，外有脱钩施压，例如昨晚媒体传特斯拉和比亚迪合作告吹，内有疯狂内卷，燃油车打折大促销。

多头主力三大运营商今天出现震荡，但尾盘都有拉升动作，可惜跟风不给力，均出现回落。昨日提到的一带一路概念今天分化厉害，只有中岩大地(003001.SZ)顶一字晋级2板，北方国际(000065.SZ)涨停板打开。

数字经济这个大板块依旧强势，市场围绕信创、数据中心、数据要素等轮动上涨，信创方向部分低位补涨股活跃，首板有烽火电子(000561.SZ)、万通发展(600246.SH)、浪潮软件(600756.SH)。信创叠加国改概念深桑达(000032.SZ)大涨续创新高。

比较抢眼的是芯片类，今天传闻一堆，不管是不是真的，半导体首先是位置处于相对低位，其次是政策支持。自主可控这个大方向本身逻辑没有问题，金力泰(300225.SZ)20CM涨停，中芯国际(688981.SH)涨超10%。首板有晶方科技(603005.SH)、康强电子(002119.SZ)、好上好(001298.SZ)。昨天提到的人气品种通富微电(002156.SZ)、龙芯中科(688047.SH)，今天回调果然就是机会。注意，这里面最关键的是看中芯国际的动向。

此前强势的ChatGPT方向整体降温，人气股汤姆猫(300459.SZ)、海天瑞声(688787.SH)跌超10%。还好留了一个活口三六零(601360.SH)走势稳健。明天走势很关键。

情绪高标今天最刺激的是中国卫通(601698.SH)拉高跳水，估计是即将面临10天100%涨幅限制。超导概念股法尔胜(000890.SZ)今天这个地天板很吸引眼球，晋级4板，目前是市场最高标，如果是纯为了打造高标而硬拉，那么这种环境之下恐怕很难接力。

现在市场相当难做，涨一天又跌一天，没有一个稳定的预期加上外围动荡不安。资金通常都是今朝有酒今朝醉。明天注意有3.15晚会各种打假。注意本周四有百度文心一言的发布会。

半导体

3月8日，荷兰政府表示计划对半导体技术出口实施新的限制。中国10nm及更成熟制程光刻机的进口并不受本次限制影响。国产化率角度看，目前半导体设备整体国产化率整体仅15%左右，在新型举国体制背景下，下游晶圆厂有望加速导入国产设备，有以成本和良率换国产化率的可能，因此国产化率存在潜在超预期机会。芯片今天的传闻一堆，传华为拿到4000亿支持搞芯片等等。

好上好(001298.SZ):与先楫半导体的RISC-V芯片正在推广阶段，有星宸科技、Nordic等境内外知名原厂的授权，星宸车载芯片研发的电子后视镜方案正推进中，向小米、长虹等销售电子元器件产品。

通信

通信行业运行整体向好，5G对经济社会影响持续增强。5G推动新一代信息技术充分释放创新活力，赋能千行百业数字化转型升级。根据信通院《中国5G发展和经济社会影响白皮书(2022年)》显示，预计22年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元，分别比21年增长12%、31%，间接带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增加值约1.27万亿元。

烽火电子(000561.SZ):多型产品在特殊机构组织的竞标工作中入围，该系列产品是短波新一代换装产品，曾为国防成功自主研制了多代短波通信装备。

万通发展(600246.SH):在卫星通信领域布局了两个重要的战略支点，已发布数十款芯片产品，可提供毫米波相控阵天线的芯片级解决方案，助力卫星互联网与5G/6G毫米波的产业推进和应用落地。

【掘金龙虎榜】

烽火电子(000561.SZ):多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位卖出1544万元，买三是量化基金的席位买入1147万元，当日净买入3360万元，该股今日快速封板，持续上涨需放量。

基本面分析：公司产品有无线通信系统、卫星通信导航设备、通信导航天线等，广泛应用于国民经济各个领域，并远销三十多个国家和地区。

亮点：1)公司拥有相关行业资质及专业汽车生产企业资质;2)公司曾为国防成功自主研制了多代短波通信装备，代表了我国行业领域的最高水平，随着行业及公司业务的发展，目前公司短波通信装备门类进一步丰富，产品功能进一步提高，去年公司多型产品在特殊机构组织的竞标工作中入围，该系列产品是短波新一代换装产品，能够支持公司未来短波产品发展;3)公司创建了“国家认定企业技术中心”、"通信设备设计与制造国家与地方联合工程研究中心”等国家级创新平台，建立了“陕西烽火-西安电子科技大学通信技术研究院”、“烽火西邮应急通信研究中心”等校企联合研发平台，推动科技进步和成果转化。

【机构调研】

江苏神通(002438.SZ)：近期获富国基金、嘉实基金、中邮创业基金、博道基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，其中上半年获批建设的6台机组的相关核电阀门订单大部分已经完成招标定标，下半年获批的4台机组的阀门设备需求正在按照既定程序招标过程中。当前公司等待交付的核电阀门订单较充足。

核电行业加速发展，公司有望持续受益;22年开年以来，国常会已核准五个核电项目，共计10台新机组，核电招标和开工明显提速。截至2022年上半年，公司取得新增订单12.95亿元，其中核电军工事业部4.35亿元，较2021年同期订单增长82%。公司将充分受益核电加速发展，预计未来几年订单和收入将保持较高速增长。 　　

2022年三季度，公司子公司瑞帆节能科技有限公司与河北津西钢铁集团股份有限公司签订的《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》中1*135MW超超临界煤气发电机组已投入运行并网发电，并且已连续运转168小时。公司节能业务主要采取合同能源管理形式分享效益，随着此前投入项目并网发电，预计节能业务将逐渐开始放量。

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