麦格理：维持中国移动(00941)“跑赢大市”评级 目标价上调至80.8港元

智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，维持中国移动(00941)“跑赢大市”评级，上调2023-24年净利预测1%/4%至1281及1420亿元人民币，目标价由58.92港元上调至80.8港元，对应2024年1.1倍市账率，股息率逾7%。

报告中称，公司2022年宽带及企业业务收入增长强劲，分别同比升16%及23%，政企市场则增长23%，但EBITDA利润率为第三年下跌。该行预计，宽带及政企市场收入将在今明两年持续增长，但较低利润率业务的增长及上升的研发开支或将令EBITDA利润率继续下降。