A股机构动向参考 | AI算力刺激半导体 Meta推动机器视觉发展

【今日复盘】

注册制终于正式开闸，但市场都明显感觉到了寒意，今日A股三大股指全线走弱，创业板相对抗跌。市场只有三分之一个股维持红盘。北向资金继续休息。

今天主板注册制首批10只新股集中上市，这个板块今天吸金严重，超过两百多亿市场最活跃资金都在炒新股，N中电港(001287.SZ)涨幅高达221.5%；N登康(001328.SZ)大涨173.9%、N柏诚(601133.SH)大涨110.6%,最少的N陕西能(001286.SZ)也有49.92%，如果开盘买入，明天基本都可以赚钱出来，但追高的就不好说了。按照惯例，第一批出来的都会爆炒一下，但后面的热度就会越来越低。

在这种情况下，其它板块就很艰难。尤其是AI板块，还叠加了不少利空。经济日报刊文指出:热捧人工智能需防泡沫。中国支付清算协会倡议支付行业从业人员谨慎使用ChatGPT等工具。人气股三六零(601360.SH)率先被空头大幅杀跌，后面打到跌停后，很多品种都难以招架，云从科技(688327.SH)、昆仑万维(300418.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)等全部都在跌幅榜前列。这类品种之所以杀跌更凶，是因为接下来大厂都会发布大模型，而后面出来的估计会更好一些，这就对先出来的品种构成压力。模型类后面的走势会相对艰难。

AI应用端这块也在分化，持续走强的是AI+影视的上海电影(601595.SH);上周五提到的AI+创新药的首药控股(688197.SH)再度大涨18.54%。还有参股儿童版CHATGPT的奥飞娱乐(002292.SZ)。

机器视觉方向有利好刺激，低位品种有泰禾智能(603656.SH);自主可控半导体相对走势坚挺，龙头思特威-W(688213.SH)跳空拉出了20CM,其它表现活跃的是次新的德明利(001309.SZ)。大市值的中芯国际(688981.SH)、韦尔股份(603501.SH)强于大盘。

赛道方向，受通威股份(600438.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)等一季报业绩预告利好，今日也趁势反弹，宁德时代(300750.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)都有异动，这类品种底部调整相对充分，做左侧的资金在开始布局。暂时来看，该板块有一定的企稳，但要完全走出底部估计还需要时间。

上周五提到的光热发电持续性不错，这类比较新的题材容易吸引到资金追捧，本身行业的发展空间也够大，提到的首航高科(002665.SZ)和西子洁能(002534.SZ)均顺利连板。

预计新上市的注册制新股接下来会出现分化，少部分品种会持续走强，对大盘的分流会有所减弱。盘后商汤(00020)新模型超预期，看能否带动AI重新活跃。

半导体

AI商用大量增加对算力的需求，将传导至半导体领域。根据IDC预测数据，我国2026年智能算力需求将达1271EFlops，是2022年的4.7倍，半导体行业将迎来新的增量需求，且确定性强。

圣晖集成(603163.SH)：为联华电子12吋晶圆厂无尘室等工程承包单位，预计中标金额折合人民币约23.48亿，为第一座5.5代LTPS生产线的厦门天马等企业提供系统集成服务，客户有中芯国际等。

机器视觉

4月6号，Meta发布Segment Anything Model（SAM），该模型可以用于分割图像中的一切对象，即使是训练数据中没有见过的对象。4月8日，华为介绍盘古视觉大模型发布时是业界最大的视觉模型，部分场下成绩位居世界第一。

泰禾智能(603656.SH)：机器视觉技术已应用于智能分选、智能装车等领域，拥有RPA+AI一体机、智能流程机器人、虚拟数字人等一系列人工智能产品及解决方案。

中远海科(002401.SZ)：船视宝系列产品已积累了115个核心算法，航运管理平台已上线服务近900条船舶，船舶航行主动安全系统、交通事件检测系统运用到机器视觉相关技术。

【掘金龙虎榜】

中远海科(002401.SZ)：多主力现身龙虎榜，2家机构席位对倒净买入1703万元，买一是知名游资的席位买入6244万元，当日净买入5219万元，该股今日尾盘封板，注意近期高点附近压力。

基本面分析：22年公司实现营收17.52亿元，同比增长2.62%。实现归母净利润1.82亿元，同比增长16.05%，实现扣非归母净利润1.61亿元，同比增长28.97%。

打造第二增长曲线智慧航运，多产品线迅速发展。22年公司智慧航运业务同比增长47%，在智慧航运领域已经拥有船视宝、船运管理平台、财务管理解决方案等多场景产品。其中“船视宝”平台成为上海数据交易所首批挂牌产品，已汇聚了船舶、港口、气象等302亿条数据，形成船舶航行全生命期行为动态6700多万条，提供API查询次数7.3亿；航运管理平台已上线服务近900条船舶。船视宝系列产品已积累了115个核心算法，船舶航行主动安全系统、交通事件检测系统运用到机器视觉相关技术。

智慧交通方面，在青海全省和宁夏全区高速公路全面应用。打造高速公路综合收费平台ITSN信创生态圈，与华为、飞腾、中标麒麟、达梦等国产服务器、计算机、数据库、操作系统产品完成互相认证。

【机构调研】

横店东磁(002056.SZ)：近期获嘉实基金、南方基金、上投摩根基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年全年实现营收194.51亿元，同比增长54.28%。归属于上市公司股东净利润16.69亿元，同比增长48.98%。公司22年光伏产品业务营收125.93亿元，占总营收的64.74%，同比增长93.75%。光伏产品产销大幅增长。22年产量达到8.3GW，同比增长70.35%；销量达到8.01GW,同比增长65.76%。22年公司锂电池产量2.08亿支，同比增长46.13%；销量1.94亿支，同比增长42.32%。锂电池营收达到15.61亿元，同比大幅增长79.00%。

光伏方面：公司预计23年将总共建成14GW光伏电池和12GW光伏组件产能，相比2022年年底，光伏电池将新增6GW产能，光伏组件将新增5GW产能。公司初步预计一期6GW的TOPCon项目于今年5-6月设备进场，争取Q3末产出，二期随着一期调试开始进入建设，并计划24年Q2量产。

锂电池方面：将总共建成7GW三元圆柱锂电池产能，相比22年年底，锂电池产能将新增4.5GW新产能。22年公司的出货结构中，电动二轮车占比约60%，便携式储能占比约20%，其余为电动工具和智能家居。公司计划在23年加大电动工具和智能家居类市场的拓展。

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