世界钢铁协会:2023年全球钢铁需求将反弹2.3%达到18.223亿吨

世界钢铁协会预计2023年全球钢铁需求将反弹2.3%,达到18.223亿吨,2024年,全球钢铁需求将增长1.7%,达到18.540亿吨。

智通财经APP获悉,4月18日,世界钢铁协会发布2023年4月版短期钢铁需求预测报告。报告显示,2023年全球钢铁需求将反弹2.3%,达到18.223亿吨。2024年,全球钢铁需求将增长1.7%,达到18.540亿吨。预计制造业将引领钢铁需求的复苏,但高利率仍将导致钢铁需求承压。预计明年大部分地区的钢铁需求将加速增长。

世界钢铁协会市场研究委员会主席、特尔尼翁公司首席执行官Máximo Vedoya先生在对本次预测结果发表评论时表示:“2022年,在疫情冲击过后,由于受高通胀和利率上涨、俄乌冲突等影响,钢铁需求的复苏势头受到阻碍。受此影响,2022年第四季度钢铁消费减速,同时叠加钢材库存调整的影响,导致2022年钢铁需求的萎缩幅度超出预期。

尽管存在诸多有利因素,如中国管控重新放开,欧洲在面对能源危机时表现出一定韧性,供应链瓶颈问题有所减轻等,但在大多数经济体,持续性的通胀和利率高企将抑制2023年钢铁需求的复苏。世界钢铁协会预计2024年,钢铁需求将由中国以外的地区推动,但由于中国的增长预计只有0%影响了需求复苏,全球钢铁需求增长将减速。持续通胀的下行风险将有可能使利率居高不下。

发达经济体

欧盟(27国)和英国

对于乌克兰战争造成的能源危机,欧盟经济体表现出的韧性超出预期。2022年,虽然欧盟经济增长3.5%,避免了衰退,但工业活动受到能源成本高企的显著影响,这导致2022年钢铁需求出现相当程度的萎缩。2023年,欧盟钢铁行业将继续受到乌克兰战争问题、其他供应链问题以及持续性货币紧缩问题带来的影响。2024年,预计乌克兰战争和供应链中断的影响将会消失,钢铁需求将因此出现明显反弹。尽管如此,未来前景仍然面临长期的不确定性。

钢铁需求继2022年下跌7.9%之后,2023年还将继续下跌0.4%,预计2024年将反弹5.6%。

美国

随着美联储为解决通胀问题而急剧调高利率,美国经济在疫情之后呈现强势反弹。预计2023-2024年,经济增长将受到衰退压力的限制。另外,还需警惕近期硅谷银行破产带来的外溢效应。

利率以及土地和物资成本的不断升高,正在给建筑行业带来负面压力,尤其是住宅行业,但非住宅行业仍将继续复苏。基建行业受到近期立法的扶持,例如,2021年的基建法和《通胀削减法案》。另外,得益于能源产量的扩大,能源行业的钢铁需求也将增加。

美国的制造业在疫情过后曾经出现过强势反弹,但之后制造业活动开始放缓。汽车价格上涨、汽油价格高企以及利率高涨,都给美国的汽车销售带来下行压力,2022年美国轻型车的销量再度下跌8.0%。随着利率可能出现下调,预计汽车销量将在2023年复苏8.0%,2024年继续复苏7.0%。尽管如此,汽车销量将仅达到2019年水平的94%。

钢铁需求继2022年下跌2.6%之后,预计将在2023年增长1.3%,2024年增长2.5%。

日本

2022年,受制造业疲弱和去库存化影响,日本的钢铁需求出现萎缩。预计2023年,全球经济环境的疲弱将使钢铁需求承压,但由于日本是供应限制型经济,因此预计该影响并不显著。

2022年,受房屋建筑行业影响,建筑业保持了积极的增长势头。由于土木工程项目、资本投资以及新建仓储物流设施受到国土强韧化基本计划的支撑,预计日本的建筑业将出现增长。尽管如此,劳动力的短缺将继续束缚建筑业活动。

在制造业,随着供应链束缚的逐渐减轻,2023年和2024年工业机械和汽车行业将有所增长。

钢铁需求继2022年下跌4.2%之后,预计将在2023年增长4.0%,2024年增长1.2%。

韩国

2022年,韩国的设施投资和建筑业活动出现下降,并且浦项钢厂遭遇了洪灾,因此韩国的钢铁需求出现显著萎缩。2023年,设施投资和建筑业将继续处于不景气状态,出口也将受到全球经济走弱的影响。

2022年,在供应链束缚的减轻和强势出口的支撑下,汽车产量出现较好复苏,预计2023年和2024年将出现中度增长。尽管如此,汽车产量仍将低于疫情前水平。另外,2023年和2024年,预计造船业也将推动钢铁需求的轻度复苏。

钢铁需求继2022年下跌8.6%之后,预计将在2023年增长2.9%,2024年增长2.0%。

发展中经济体(中国除外)

在新兴和发展中经济体,钢铁需求的发展形态各自有别,亚洲地区的发展中国家(中国除外)表现出比其他地区更强的韧性。新兴和发展中经济体(中国除外)的钢铁需求继2022年下跌0.3%之后,预计将在2023年增长3.6%,2024年增长3.9%。

印度

2022年,印度仍然是全球钢铁行业的亮点。印度经济对通胀的管理较好,目前处于健康的增长轨道,由于印度政府强有力的基建支出,GDP投资份额逐渐上升。不仅如此,在经适房项目和城镇需求的支撑下,预计住宅行业也将有所增长。在产量关联投资计划(PLI)的支撑下,私人投资正在提升。

另外,预计基建和可再生能源投资也将带动印度的生产资料行业。在私人消费可持续性增长的带动下,预计汽车和耐消品将保持健康的增长势头。

钢铁需求继2022年下跌8.2%之后,预计未来将会出现健康增长势头,2023年增长7.3%,2024年增长6.2%。

东盟

随着旅游业的复兴,尤其是中国的开放,以及被延期建设项目的恢复,东盟地区的钢铁需求重新回到正常的增长轨道。不过,2022年底以来,由于全球经济环境的不断恶化,东盟地区的钢铁需求出现降速。东盟地区的重点项目包括印尼的新首都项目,菲律宾的长途铁路项目,以及越南的交通运输和工业基建开发等。

东盟地区的钢铁需求继2022年下跌0.3%之后,预计将在2023年增长6.2%,2024年增长5.7%。

其他欧洲国家

2018年以来,土耳其的建筑行业一直不断萎缩,2022年的萎缩幅度达到8.4%。考虑到这一基础效应,以及地震高发地区的重建和加固工作,预计建筑业将增长15.0%。

2023年下半年芯片供应问题将有所减轻,预计全年汽车产量将扩大2.5%。

钢铁需求继2022年下跌2.6%之后,预计将在2023年增长7.4%,2024年增长6.0%。

中东和北非地区

2022年,由于油价的高企、国内需求的强劲、旅游业的反弹以及外国财富的流入,海合会各国能够逆势而行。尽管如此,2023年和2024年,由于石油行业增速放缓和财务保守主义,预计增长将会降速。疫情过后,海合会地区的复苏,尤其是阿联酋的复苏,都是以非石油行业为主导。沙特阿拉伯正在计划对非宗教性旅游业投入巨额资金,目标是在2030年之前,使非宗教性旅游业对GDP的贡献比例从3%升至10%。

在北非地区,预计2023年,北非地区的钢铁需求将有所下降,尤其是埃及和阿尔及利亚。乌克兰战争对燃料和食品进口价格通胀带来不利影响。埃及是该地区最大的钢铁消费国,但高通胀和货币贬值导致大型项目被迫延期,预计2023年钢铁需求将出现萎缩。2024年将出现中度复苏。

中东北非地区钢铁需求总量继2022年增长4.9%之后,预计将在2023年仅增长0.6%,2024年增长3.4%。

俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰

2022年,俄罗斯经济避免了大规模危机,钢铁需求萎缩幅度低于预期。2022年,支撑钢铁需求的是管道项目和住宅建设。另一方面,依赖进口零部件的制造业则遭遇大幅萎缩。2023-2024年,预计建筑业将会减速,2024年,俄罗斯的钢铁需求将加速萎缩。未来几年,由于西方制裁以及移民和军事动员带来的劳动力外流,俄罗斯经济将面临严竣挑战。

超出预期的热战阶段,正在迟滞乌克兰的预期复苏势头。目前,乌克兰的钢铁需求仅为战前水平的40%,要恢复至战前水平可能还需要相当长的时间。

该地区的钢铁需求继2022年下跌8.7%之后,预计将在2023年再度下跌3.5%,2024年继续下跌4.3%。

拉丁美洲

拉丁美洲正在进入一个充满挑战的时期,经济增长前景疲弱,政局充满不确定性。2022年,该地区所有国家的钢铁需求都出现萎缩。2023年和2024年,预计所有行业都将出现中度增长。

受高通胀和美国经济疲弱影响,墨西哥的经济前景走弱。不过,未来几年,预计墨西哥制造业将有相对较好的表现,尤其是汽车行业。2022年底,轻型车产量增长9.2%,在对美出口的带动下,预计将在2023年增长6.3%,2024年增长6.4%。

2022年,受制造业不景气和去库存化影响,巴西的钢铁需求大幅下跌11.0%。由于货币政策紧缩和财务不确定性,2023-2024年前景暗淡。2023年,高利率、家庭负债以及劳动力市场疲弱,将抑制建筑业活动和耐消品需求。

2022年,巴西汽车行业的产量提高5.4%,出口更是强势增长27.8%,但国内市场依然疲弱。2023年初,汽车行业丧失发展势头,预计全年将出现2.2%的弱增长,2024年将出现小幅改善。

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