富瑞:腾讯(00700)三季度业绩超预期 目标价升至445元

富瑞上调腾讯(00700)目标价9.9%,由405元升至445元,评级重申“买入”。

智通财经APP获悉,富瑞上调腾讯(00700)目标价9.9%,由405元升至445元,评级重申“买入”。

富瑞称,腾讯第三季不论网游、数码内容以及支付、云业务均有坚实表现,并预计多款手游生存游戏可带动内地社交相关活动,跨媒体策略可推动内容相关的协同作用。富瑞预计腾讯2017及2018年手游收入增长同比可达71%及34%。

腾讯2017年第三季收入同比升61.5%至652亿元人民币,高于市场预期约4%,也好过富瑞估计的7%,Non-GAAP纯利同比升45.4%至171亿元人民币,高过市场及富瑞预期4%。富瑞升腾讯的2017及2018年纯利预测2.2%及5.3%,预计Non-GAAP纯利各为653.31亿元人民币及869.56亿元人民币,2017年收入预测升至2414亿元人民币,同比升58.9%。

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