A股机构动向参考 | 半导体国产进程加速 数据要素迎收费利好

【今日复盘】

大盘全天震荡调整，沪指相对偏强，创业板在新能源的拖累下延续颓势，两市超3300家个股下跌，有段子手说跌出了牛市，今天满屏20CM涨停。北向资金今日净流入47亿元，主要买入中兴通讯(000063.SZ)、金山办公(688111.SH)等。

今日市场的赚钱效应集中在科技股方向，AI概念股全线爆发。Reddit宣布，将向OpenAI、微软、Google等收取数据使用费。数据要素概念股率先发力，龙头中国科传(601858.SH)创新高，8天5板，视觉中国(000681.SZ)8天3板，同方股份(600100.SH)知网题材秒板，首板有掌阅科技(603533.SH)、德生科技(002908.SZ)。

CPO、应用端方向维持昨日强势，反复提到的CPO龙头剑桥科技(603083.SH)3连板，昨日提到的联特科技(301205.SZ)20CM涨停，华工科技(000988.SZ)快速封板;反复提到的传媒龙头慈文传媒(002343.SZ)8天6板，一季度业绩大增的蓝色光标(300058.SZ)、万兴科技(300624.SZ)均20CM涨停，均创新高，南方传媒(601900.SH)晋级2板。

算力方向催化不断再度走强，上海推进算力资源统一调度，孟晚舟发声，AI算力到2030年增长500倍。龙头寒武纪(688256.SH)20CM涨停创新高，工业富联(601138.SH)昨日收盘后发布澄清公告否认丢单，今日机构抢筹7亿助力反包，中科曙光(603019.SH)尾盘封板，首都在线(300846.SZ)、亚康股份(301085.SZ)均涨势喜人。

半导体板块震荡拉升，存储芯片、设备等方向领涨，佰维存储(688525.SH)20CM涨停，沪电股份(002463.SZ)涨停，深科技(000021.SZ)盘中一度涨停，北方华创(002371.SZ)涨势不错。

工信部：推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，6G概念股闻声而起，信科移动(688387.SH)20CM涨停，本川智能(300964.SZ)涨超10%。

一带一路基建概念股午后探底回升，这是资金除了AI主线以外共识度最高的方向，铁科轨道(688569.SH)20CM涨停，西部建设(002302.SZ)、永鼎股份(600105.SH)等涨幅居前。

赛道股陷入调整，锂电、光伏方向领跌，宁德时代(300750.SZ)跌超3%，天奈科技(688116.SH)、隆基绿能(601012.SH)均创近期新低。

当前的市场分歧依旧明显，仍应围绕主线展开，人工智能主线需要注意的是，短线情绪趋于高潮后，耐心等待核心标的分歧后的机会。随着年报和一季报披露剩最后6个交易日的时间，注意规避绩差股潜在暴雷风险。

数据要素

Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。Reddit是美国访问量最大的网站之一，用户可以在其中创建并分享内容，还有人将其称为“美国版百度贴吧”。

同方股份(600100.SH)：旗下知网收录了95%以上正式出版的中文学术资源，与华为合作参与多地人工智能计算中心项目，已承接中核集团内多个数字化业务，订单金额合计超千万。

芯片半导体

半导体-ASML在荷兰出口管制的影响下，对中国收入逆势增长，国内形式最严峻的光刻机压力趋缓，整个设备材料的国产化进程加速推进。4月20日消息，知情人士称，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。据悉，长鑫存储正在挑选承销商，IPO规模尚未最终确定。

华工科技(000988.SZ)：一季度同比增36.34%，预计今年在北美的销售收入有望达到1.5亿美元，其中约8成是用于AI的光模块，出货产品从100G到800G全覆盖，并确定了1.6T产品研发计划。

沪电股份(002463.SZ)：服务器订单有望于23年初陆续落地，PCB产品主要应用领域为通讯通信基础设施以及汽车电子，国内目前整体年设计产能(青淞+沪利微电+黄石一二厂)达520万平方米。

【掘金龙虎榜】

沪电股份(002463.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.68亿元，深股通大单对倒净买入9104万元，买五是量化基金的席位对倒净买入1340万元，当日净买入2.77亿元，该股今日强势涨停，预计走趋势为主。

基本面分析：公司22年营收83.36亿元(同比+12.36%)，归母净利润13.62亿元(同比+28.03%)，扣非后归母净利润12.65亿元(同比+32.21%)；Q4营收25.72亿元(同比+28.17%)，归母净利润4.40亿元(同比+58.34%)，扣非后归母净利润3.91亿元(同比+54.32%)。

公司服务器订单有望于23年初陆续落地，PCB产品主要应用领域为通讯通信基础设施以及汽车电子，国内目前整体年设计产能(青淞+沪利微电+黄石一二厂)达520万平方米。PCB业务稳健增长，22年PCB业务收入79.31亿元(+12.36%)，其中：1)企业通讯板收入54.95亿元(同比+13.95%)，未来AI加速交换机、服务器产品迭代，催生对高层、高阶HDI及高频高速PCB需求；2)汽车板收入18.97亿元(同比+12.80%，其中H2同比+28.39%)，p2PACK技术有望加快在纯电动汽车驱动系统等方面的应用，同时48V轻混系统产品预计在23Q4实现量产。

海外布局加速，供应链稳定性提升。由于海外客户更加注重地缘供应链稳定性，公司将加速泰国生产基地的建设，量产节点有望从2025年上半年提前至24Q4，完善产业布局。

【机构调研】

中油资本(000617.SZ)：近期获嘉实基金、南方基金、工银瑞信基金、长信基金等机构密集调研。

基本面分析：公司实控人为中国石油天然气集团，持股昆仑银行77.10%，后者可为企业提供包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务。

亮点：1)昆仑银行已为中伊两国企业提供了包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务，成为中伊双边经贸往来的金融窗口和主渠道；2)昆仑保险经纪中标郑州商品交易所期货标准仓单责任险项目，该项目为国内首单期货交易标准仓单责任保险项目。此次中标奠定了昆仑保险经纪在国内大宗贸易行业保险经纪人的主导地位；3)2020年12月，公司出资2亿元参股昆仑数智，金融业务获数字加持，推进科技金融建设。公司借助昆仑数智掌握的海量油气行业数据、云服务能力，加大客户精准营销和全周期管理力度，开拓外部市场。

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